En tenåring blir funnet drept i skogen i Hemlock Grove. Bevisene peker på et dyreangrep, men mistanken faller snart på Peter, en nyankommet sigøyner.

Roman konfronterer Peter på åstedet, og de finner en felles plattform. Letha avslører en sjokkerende hemmelighet, og Olivia og Norman faller tilbake til gamle vaner.

Christina oppdager et nytt offer, og Sherriff Sworn får hjelp utenfra fra Dr. Chasseur. Peter, som nå er mistenkt, slutter seg til Roman for å finne morderen.

Lethas interesse i Peter endrer seg. Etterforskningen til Chasseur og Sworn når et nytt bunnivå, mens Roman og Peter ligger ett skritt foran.

Shellys tilknytning til Dr. Pryce avdekkes ytterligere, Destiny hjelper Peter med å forstå det siste mordet, og gallaen på Tower går fryktelig galt.

Peter og Roman følger i fotsporene til Lisa Willoughby til det gamle stålverket, der de finner en manglende brikke i puslespillet. Christinas stevnemøte går ikke så bra.

Shelley viser uavhengighet. Chasseur spør ut Roman, men støter på Olivia, og vennskapet mellom Peter og Roman endrer karakter.

Etter å ha angrepet Godfrey-instituttet i fylla, faller Roman i koma og gir seg ut på en underbevisst reise med sjokkerende sannheter og avsløringer.

Mens fullmånen nærmer seg, oppdager Lethas foreldre forholdet hennes til Peter. Til tross for en troskrise, gjør Chasseur seg klar til å fange morderen.

En svekket Roman våkner fra koma og går sammen med Peter igjen for å stoppe morderen. Hemlock Grove stålsetter seg mot en ny dødelig fullmåne.

Peter og moren gjemmer seg fra borgervernet som leter etter morderen, mens Christina forsvinner og Roman endelig begynner å akseptere sin natur.

Mens Olivia og Chasseur konfronteres ved mølla, får Shelley vite den grusomme sannheten om familien, og Peter og Roman avdekker morderens identitet.

Den tragiske konklusjonen på drapsorgien i Hemlock Grove ødelegger både Godfrey- og Rumancek-familien, men den største skrekken gjenstår ennå.

Peter vender tilbake til Hemlock Grove for å skrape sammen penger til Lyndas advokat, mens Roman forsøker å mette sin nye sult.

Roman inviterer inn en fremmed gjest. Destiny forsøker å tyde Peters drømmer. Olivia frustreres over å måtte tilpasse seg sine plager.

Peter utforsker stedet fra sine hjemsøkte drømmer og forutanelser. Samtidig forlanger Olivia at Norman er lojal mot henne – til enhver pris.

Romans sult frister ham og setter selvkontrollen hans på prøve. Nye bevis i søket etter Shelley ser dagens lys, og Peter hjelper et barn i nød.

Miranda og Roman oppsøker lege. Peter og Destiny må finne en ny måte å hjelpe Lynda på da advokaten hennes forklarer at saken hennes er håpløs.

Roman undergår sin første behandling med doktor Pryce, og Norman setter opp et møte med en kjær slektning han trodde var tapt for alltid.

En Godfrey-gjenforening blotter flere dysfunksjonelle sider typisk for familien. Peter og Romans søken etter å redde liv tvinger dem til å avsløre hvem de egentlig er.

Roman forteller Norman sannheten om familien deres. Olivias rehabilitering tar en uventet vending. Destiny oppdager hva morderne planlegger.

Mens Peter er i avhør, fortsetter Roman med sin siste overføring. En uventet allianse oppstår da det blir klart at Olivias liv er i fare.

Peter kommer seg til kreftene hjemme. I det hvite tårnet tar Roman seg av en uavsluttet situasjon, og Norman har en siste konfrontasjon med Olivia.