Les Doyles décident d'envoyer un message vidéo pour leur fils qui se trouve à l'école Navale du Maryland. Ils demandent alors à Bridget de lui faire elle aussi un message. Dans la vidéo Bridget rompt avec Donny et la tension monte entre les deux familles.

C.J. le neveu de Cate s'incruste dans la famille Hennessy. Jim n'est pas heureux de le voir et lui reproche de ne pas avoir dépensé l'argent qu'il lui a donné pour aller à l'université. Cate pense que Rory a besoin d'un homme pour lui parler, C.J. s'en charge.

C.J a commencé des cours de massages pour débutants ; il s'exerce sur son grand-père qui s'est fait mal en bricolant dans la maison... De son côté, Bridget a enfreint le code vestimentaire du lycée et le proviseur convoque Cate. Ces deux derniers étaient dans la même promotion au lycée, chacun persuadé d'avoir mis un râteau à l'autre...

Au retour des vacances d'été, les enfants critiquent les changements effectués par leur mère durant leur absence ; à savoir une nouvelle coupe de cheveux et la décoration de la chambre. Après son voyage initiatique à Washington, Bridget a saisi que le principal ressort de la politique est l'hypocrisie, discipline qu'elle maîtrise impeccablement dans sa fonction de présidente des élèves !

Alors que toute la famille prépare le dîner de Noël pour laisser du temps libre à Cate, celle-ci sort faire des courses et revient avec un invité surprise : le principal Ed ! Kerry et Bridget se bagarrent autour d'un plat à tarte, Jim démonte la télévision et Cate voit un expert en assurances pour savoir qui est responsable de l'incendie dans le garage...

Cate découvre un mail dans une poche de Kerry, écrit par Bruno, le jeune homme avec qui elle a perdu sa virginité en Europe et qui l'a fait beaucoup souffrir en ne la rappelant pas... En fait, Kerry a proposé l'hospitalité à Bruno, en transit pour une nuit, et décide de le cacher dans le grenier, en toute amitié !