Mikado sigue el consejo de su amigo Masaomi y se muda al distrito de Ikebukuro en Tokio, para incorporarse a una nueva escuela.

Durante la ceremonia de bienvenida a su nueva escuela, Mikado y su amigo Masaomi conocen a Rio, la chica del secuestro que presenciaron.

Mikado y Masaomi salen a caminar en el distrito, cuando se encuentran con Anri que está siendo atacada por tres chicas y un pandillero.

La ciudad se llena de temor por el jinete sin cabeza, y Shinra espera descubrir la verdad sobre esta leyenda urbana de un motociclista fantasma.

Un extraño ataca a Celty y un maestro intenta abusar de Anri. Mikado y Masaomi son amenazados por los pañuelos amarillos.

Después de una serie de extrañas desapariciones en Ikebukuro y Shibuya, se suscitan rumores sobre qué estará pasando con esas personas.

Shizuo, el hombre más fuerte de Ikebukuro, se preocupa por su tendencia a enojarse; un problema que ya había dejado en el pasado.

Celta huye de casa tras una discusión con Shinra, y una estudiante se acerca a personas para pedirles que escriban en su cuaderno.

Seiji sale con una chica pelirroja que lanza su teléfono hacia una fuente, y su hermana Namie entra en pánico, pues no logra comunicarse con él.

Después de salvar a la chica con la cicatriz, el jinete sin cabeza e Izaya confrontan a Mikado afuera de la escuela.

Después de que Mika revela su verdadera identidad, Celty se percata de que Shinra ha ocultado secretos y cuestiona su amor por ella.

La calma ha regresado a Ikebukuro seis meses después de la reunión de los Dollars, pero Slasher y los pañuelos amarillos tienen un plan.

Después del ataque a Anri, Izaya revela que la espada de Slasher es un arma maligna cuya procedencia está entrelazada a la suya.

Slasher ataca al periodista Shuji Niekawa y toma posesión de él. Después, intenta agredir a Anri antes de confesar su amor por Shizuo.

La pandilla de Kyohei, Shizuo y Celty intentan proteger a Anri del ataque de Slasher, y son testigos de una sorprendente revelación.

Mientras Shizuo ataca a todos los que fueron poseídos por Slasher, se revela la verdadera historia de la espada Saika y su portador.

Mientras Anri y Mikado caminan a casa, Masaomi recibe una llamada de los pañuelos amarillos, lo que desata recuerdos de su pasado.

Anri intenta averiguar qué le sucede a Masaomi. Mientras tanto, los Dollars y los pañuelos amarillos discuten sobre la verdadera identidad de Slasher.

Masaomi sospecha que antiguos miembros de los cuadros azules se han infiltrado a los Dollars y contrata a la pandilla de Kyohei para investigarlo.

Los pañuelos amarillos van en búsqueda de los Dollars y los intentos de Anri para detener una guerra de pandillas complica todo.

Cuando los pañuelos amarillos descubren que Anri es la chica que huyó de su escondite, alguien llega a su rescate.

Masaomi debe defenderse de los pañuelos amarillos después de que lo traicionan y atacan a Shizuo, a quien dejan por muerto.

Mikado y Anri llevan a Masaomi al hospital después de ser atacado brutalmente por los pañuelos amarillos. Anri enfrenta a Izaya.