Sai Akuto e un băiat de treabă care își dorește să ajute pe toată lumea. Din acest motiv, și-a propus să devină Episcop. Dar ce să vezi... viața are alte planuri pentru el.

Akuto se întâlnește cu directorul de la Constant Academy, cu Korone în spate. Mărturia ei o achită de orice intenție rea, dar directorul i-a ordonat să rămână cu Akuto ca gardă de corp și ca judecător pentru a vedea dacă va deveni sau nu Stăpânul Demonilor

În timp ce Fujiko aranjează o întâlnire între Akuto și Junko în după-amiaza următoare, Akuto se întâlnește cu consiliul elevilor cu privire la cererea sa de a fi reprezentantul comitetului disciplinar. Akuto trebuie să se confrunte cu Korone pentru a se întâlni cu Junko.

Intervenția lui Kena reușește cumva să îi facă pe Junko și Akuto din nou prieteni, dar în timpul unei lecții de control al manei, el o lasă din nou inconștientă.

Akuto, Korone, Hiroshi și Eiko merg în labirintul subteran al școlii pentru a găsi locul de pe hartă. Ei întâlnesc o ființă camuflată care încearcă să-i oprească cu roiuri de lilieci

Aflat sub observația guvernului, Akuto este deprimat când află că nu poate merge la școala de litoral. Dar Korone aranjează ca el să meargă, oferindu-se să își asume ea însăși responsabilitatea pentru el.

Deoarece Korone nu a reușit să-l seducă și să-l manipuleze pe Akuto, ea e forțată să demisioneze din funcția de agent de supraveghere. Hiroshi află că e menit să devină un viitor erou. Yukiko Miwa, sora mai mică a lui Hiroshi, se duce la Akuto pentru a verifica dacă acesta e într-adevăr Stăpânul demonilor.

Sesiunea școlară s-a încheiat după o pauză lungă, iar Junko îi cere lui Akuto să vină cu ea la casa familiei ei. Akuto înțelege greșit de ce se află în casa clanului ninja Iga și sfârșește prin a accepta fără să știe căsătoria, spre nemulțumirea surorii mai mici a lui Junko.

Fujiko și o hoardă de bestii demonice distrug terenul școlii, în timp ce Akuto își dă seama că nu poate să își vindece rănile provocate de atacul Yamato.

Lily se află în fața incintei școlii pentru a respinge încercarea tuturor membrilor clanului de a distruge bestiile demonice care înconjoară zona. Yamato sosește la sediu și o răpește pe Kena.

Planul lui Bouichiro se împlinește:A reușit să ajungă cu succes la altarul Suhara, cu Kena în mână, și plănuiește să încheie un contract cu Legea Identității pentru a-și finaliza capodopera.