梅尔契丽妲因为想看看萝黛的睡脸而潜入屋子，没想到却撞见直哉并得知一项重大的事实，原来梅尔契丽妲与直哉、明日叶拥有相当密切的关系。直哉因为有些事非常想亲口告诉梅尔契丽妲，决定带明日叶一起去找她。但是要潜入国王的城堡并非易事，於是直哉先去找茱蒂商量，没想到茱蒂却给他一套女仆装。