西見薰離開父親、搬到九州的伯父家，可是轉學第一天就因為難以適應陌生環境和周遭的好奇關注，不舒服到噁心想吐。薰急忙衝出教室，想到頂樓透氣，卻因此而遇到了川渕千太郎。

薰直接見識到千太郎的鼓藝，爵士的旋律從那天開始不斷佔據他的心思。接著，律子的父親開的唱片行裡來了一個客人。千太郎崇拜的「淳哥」桂木淳一加入他們，突然在地下練習室開始即興演奏。第一次看到現場的爵士即興演奏讓薰難掩興奮之情。

薰等人夏天在海水浴場遇到大他們一歲的美麗學姊‧深堀百合香。千太郎徹底被她清純的氣質迷倒，每天練習爵士樂時也心不在焉。這種情況讓薰看不下去，決定幫千太郎製造機會。最後演變成拉律子一起加入的4人野餐…。

聖誕節之前的某一天，淳一再度從東京回來。面對欣喜不已的千太郎等人，他提出要進行現場表演的提議。地點是附近鬧區的爵士酒吧。第一次在眾人面前演湊，讓薰和千太郎滿心緊張期待。但是另一方面，自從突然告白之後，薰與律子相處起來就一直很尷尬…。

親吻事件之後，薰與律子的關係更加惡化。結果覺得歉疚的薰，在完全沒有參加爵士樂練習的狀況下迎接了新年。這一天，他收到了一封信，信裡寫了失聯母親的近況。薰為了與十幾年沒見的母親見面，與硬是跟來的千太郎一同前往東京。

春天到來，升上二年級的薰等人面前，出現了一個外型花俏的同學松岡星兒。他熱愛披頭四和流行樂，髮型也模仿歌星剪成香菇頭。他想把千太郎拉進自己的搖滾樂團當鼓手。千太郎一開始拒絕了，但是聽說星兒家境不好後，因為有相近感受就答應了…。

淳一回來的時候彷彿變了一個人。看到自己尊敬的淳一變得那麼落魄，千太郎難掩受到打擊的心情。淳一被周圍的人拖進大學紛爭，意外站上類似領導人的立場，但是他卻因此嘗到忘不掉的挫折……。跑去公寓找他的百合香，看到他受傷的模樣，決定獻出一切。

這是阿薰搬到九州之後的第二個聖誕節。誤判律子感情的阿薰，對於前往星兒主導的派對，感到非常的寂寞。另一方面，為阿薰織毛線手套的律子，也為自己難解的心情煩惱不已。自己甩了阿薰，怎麼能再向他告白。最後是千太郎的話，給猶豫不決的她提供了助力。

淳一與百合香私奔到東京──千太郎的戀愛迎接了悲傷的結局。另一方面，阿薰與律子在聖誕節的事情後，慢慢變親近。雖然阿薰一直無法踏出下一步，不過感冒時，他對來探病的律子做了第二次告白。接下來季節流轉，進入高三夏天。全心投入練習的千太郎，接到了某個通知。

得知父親要回來，千太郎默默離家，但是有人埋伏等著他…!?文化祭快到了，收到星兒挑戰書的阿薰等人，增加了意外的成員，將「My Favorite Things」加入曲目，參加高中的最後一場表演。但是準備萬全，就只剩上台表演的活動前一天，發生了意想不到的事情!!

千太郎消失蹤影。阿薰努力讓自己冷靜地接受這個事實，但這反而傷了律子。在感情有衝突的情況下，阿薰考上東京的大學，離開鎮上的日子到了…!?奇蹟相遇的阿薰與千太郎透過爵士樂共鳴閃耀的時間。失去這份光芒的阿薰，他的心會走向何處？與搭檔的羈絆會如何?滿是衝擊性發展的最終回!!