센타로와 옆집 형 준이치, 그리고 리츠코의 아버지의 재즈 연주. 그 연주로 재즈의 매력에 빠진 카오루와 그런 카오루가 흐뭇한 센타로. 그리고 첫 여름방학 주말, 카오루는 리츠코와 데이트를 하기로 약속하는데...

카오루는 첫눈 분위기에 휩쓸려 리츠코에게 상처를 주고 만다. 스스로가 비참해지는 거 같아 참을 수 없는 카오루는 센타로에게 소리치는데...센타로도 속 편하게 행복하게만 살아온 것은 아니었다.

카오루는 문화제 집행위원 일에, 센타로는 록밴드 연습에 몰두한다. 서로를 외면하고 자연스럽게 바쁜 나날을 보내는 둘의 냉각기는 문화제까지 이어지는데... 문화제 당일, 밴드 공연중에 갑자기 전기가 나가고 만다.

문화제 이후 카오루는 일약 인기인이 되지만 본인은 귀찮을 뿐이었다. 한편 귀향한 준이치를 발견한 유리카는 상처받으면서도 준이치에게 매달리고...변해버린 유리카를 바라보는 센타로는 불안감에 휩싸인다.

리츠코는 자기 마음을 몰라주는 카오루가 야속하면서도 한편으로는 망설인다. 한편 준이치는 대학 선배로부터 연락을 받고 재차 상경할 결심을 굳히는데...유리카는 차마 떠나려는 준이치를 말릴 수가 없었다.

카오루는 센타로가 사라진 상황을 어떻게든 의엿하게 받아들이려 한다. 하지만 리츠코에게는 그런 카오루의 모습이 야속하기만 한데... 도쿄에 있는 의대에 합격하여 떠나는 그날까지도 둘은 직접 만나 화해를 하지 못했다.