Youko, nieśmiała uczennica i wzorowa prymuska, dręczona jest nawiedzającymi snami o fantastycznych stworzeniach. W szkole stara się dopasować do otoczenia i dba o opinię swoich kolegów, w przeciwieństwie do samotnej outsiderki, Sugimoto. Spokojne życie Yoko zostaje wywrócone do góry nogami, gdy pewnego dnia w jej szkole pojawia się tajemniczy mężczyzna imieniem Keiki. Ogłasza on, że Yoko jest „Wybraną” i musi podążyć za nim do jego świata, by wypełnić swoje przeznaczenie. Youko, przestraszona i sceptyczna, odmawia wiary dziwacznemu przybyszowi.

Podczas podróży do innego świata Youko, Sugimoto i Asano zostają rozdzieleni. Pozostawiona sama sobie Youko zostaje zaatakowana przez mieszkańców spustoszonego miasteczka. Oskarżają ją o wszystkie nieszczęścia i pragną odebrać jej miecz Keikiego. Youko zostaje uwięziona i przewieziona do sąsiedniej wioski. Tam spotyka ponownie Sugimoto, jednak ta nie rozpoznaje Youko ze względu na zmianę jej wyglądu. Dziewczyny zdają sobie sprawę, że tylko Youko rozumie język mieszkańców tego świata. Następnie zostają wysłane do stolicy. W drodze spotykają Asano, który również został uwięziony.

Podczas podróży do stolicy regionu konwój, w którym przetrzymywani są Yoko, Asano i Sugimoto, zostaje zaatakowany przez wilkopodobne stwory. Uratowani zostają dzięki interwencji Hinmana, ducha, którego Keiki umieścił w ciele Youko.

Youko, Asano i Sugimoto docierają do wioski w poszukiwaniu jedzenia i spotykają Takki, młodą kobietę, która postanawia im pomóc, ale Sugimoto jej nie ufa. Takki proponuje im pracę w gospodzie Kasai w królestwie Kou. Tam Youko odkrywa, że jest wielu uchodźców z królestwa Kei, gdyż nie ma ono już cesarza i jest nękane przez złośliwe stwory.

Za radą Takki nasi bohaterowie rozdzielają się, aby uniknąć rozpoznania. Dziewczyny zostawiają Asano i udają się do gospody matki Takki. Tam Yoko przypadkowo podsłuchuje rozmowę obu kobiet: chcą sprzedać Youko i Sugimoto temu, kto zaoferuje najwyższą cenę!

Przyjaciółki uciekają i po drodze spotykają Asano. Sugimoto zrzuca całą winę na łatwowierną Youko, która jest tak przygnębiona, że próbuje odebrać sobie życie. Na szczęście Asano zdążył przybyć na czas, ale Sugimoto jest tak zniesmaczona „teatralnym zachowaniem” Youko, że rozstaje się z przyjaciółmi.

Korin udaje się przekonać Sugimoto, by podążyła za nią i porzuciła swoich przyjaciół. Youko coraz bardziej wpada w sidła ducha w swoim mieczu, który chce ją manipulować: obwinia wszystkich i wzbudza w niej niechęć i nieufność do każdego. Nagle Asano i Yoko zostają zaatakowani i rozdzieleni w walce. Kiedy Yoko się budzi, odkrywa Sugimoto w towarzystwie Korin. Oboje przybyli, aby ją zabić. Przyjaciółki staczają ze sobą walkę na miecze. W tym samym czasie dziwne wydarzenia wstrząsają królestwem Kei, gdzie właśnie Lady Joei została koronowana na nową królową, mimo że jej lud nie jest jednomyślnie przekonany do jej osoby...

Po trzech dniach snu Youko budzi się w nieznanym domu. Obok swojego łóżka dostrzega dziwną istotę o imieniu Rakushun, która wygląda jak szczur nadnaturalnej wielkości, ale mówi i zachowuje się jak człowiek. Rakushun opiekował się osłabioną Youko i opatrywał jej rany.

Początkowo Youko jest nieufna, ale szybko zdaje sobie sprawę, że Rakushun nie życzy jej źle i stopniowo wprowadza ją w arkana życia w świecie Dwunastu Królestw. Youko dowiaduje się o istnieniu królestwa, gdzie obcy goście są mile widziani i postanawia tam wyruszyć. Wraz z Rakushunem udaje się w drogę, lecz po drodze zostają zaatakowani.

Sugimoto is shown talking to King Kou.. Turns out he wants to her service once again. He gives her a sword and tells Kourin to place her hinman on her again. This changes Sugimoto's appearance making her look different. As she is ready to set out she realizes Kourin has fallen ill.. She runs out of the room. Sugimoto arrives at the dock where Youko is and she goes on the same ship as Youko will be traveling on. As the ship takes off she realizes Youko isn't on it. Youko purposely stayed behind because she didn't wanna involve the nice family who helped her anylonger. She goes on a smaller boat that will catch up with ship later. While on the ship Sugimoto meets a hanjyuu who is traveling to En so he can live freely. Youko catches up with the ship and boards it. She ends up standing in the same area with Sugimoto but she doesn't reconigze her due to her hinman. Just then a group of men are harassing the hanjyuu, commanding him to turn back into his human form. Just as they are about to

Youko przybywa do miasta Ugou w Królestwie En, gdzie spotyka się ponownie z Rakushun. Razem wyruszają do Houryou, tam poznają Heikiego. W końcu wyjaśnia im on, dlaczego Keiki złożył Yoko przysięgę wierności w Japonii. Sugimoto, wciąż podróżująca na zlecenie króla Shuujo, odkrywa w En zupełnie inną stronę tego świata. W En ludność nie jest uciskana jak w Ko, a mutanci są w pełni zintegrowani ze społeczeństwem jako pełnoprawni członkowie. Spotyka ponownie Enkiego, chłopca o złotych włosach, a on zabiera ją do Houryou.

Youko poznaje Shoryu, króla En. Odkrywa on przed nią tajemnicę jej miecza „Suiguutou”: uwięziony w nim duch Aozaru był źródłem jej wizji. Król przedstawia jej również Enkiego, święte zwierzę En, i wyjaśnia, że ​​jeśli ona, przyszła królowa, opuści ten świat, spowoduje śmierć Keiki, świętego zwierzęcia Kei, i sprowadzi chaos na swoje królestwo. Sugimoto również dowiaduje się o przeznaczeniu Youko, ale zazdrość przesłania jej osąd i nie potrafi zaakceptować tej prawdy. Uparcie twierdzi, że ​​to ona jest prawdziwą królową Kei, wybraną przez Keiki.

King En's servant explains to Youko and Rakushun how King En was once a the son of a king back when he was a taika. His father, and the entire kingdom was destroyed by a rival group. With his father gone.. He became the leader of the group. They found a new land to live in but war still seemed to follow them. The servant also tells them how Enki was found by his nyokai. He was brought back to the Twelve Kingdoms and raised. He discovered he was a kirin and knew he had to choose a king for En. In a rage of frusteration he created a shoku and came to the land that the soon to be King En was at. They met eachother and King En wanted to him to leave so he wouldn't be harmed by the battle about to begin. Enki decided that he was the one.. And saved him from death in the battle. He bowed to him and made him the king. They came back to the Twelve Kingdoms and that is how King En came to be the ruler of En.

Youko and Rakushun are shown outside their room talking about how Youko will become queen and save Keiki. Later on Youko looks into her sword and it shows her visions of how the last ruler of Kei failed to be a good queen and how it saddended Keiki.. Youko is afraid she will make the same mistake. Back in the village Heki explains to Sugimoto how he was once like her.. And how she should change her ways and soon. Sugimoto ignores him and runs off only to find King Kou.. He tells her that Youko must still be killed, Sugimoto agrees. Back at the palace Enki explains to Rakushun and Youko how what King Kou is doing is against the wills of the heavens and can't be allowed. Youko goes to town and sees visions in her sword of Sugimoto arguing with Heki. At the palace, King Kou goes to meet King En.. King Kou argues that Youko is a fake queen and King En tells him he knows about how he set up the false queen of Kei and kidnapped Keiki. King Kou denies it and leaves. Back in the town Heki is t

King En yells to King Kou to give it up. Before Kou can speak Kourin appears. Everyone realize she has shitzudo due to King Kou. Enraged King Kou charges at Youko with his sword but Kourin stands in the way and gets stabbed instead.. Kourin falls and dies. Realizing what he's done King Kou wonders what will happen to him now and screams. Later at the palace Youko agrees to save Keiki. King En sets up the attack for the next morning. Before she goes to bed she talks outside with Rakushun. He tells her how much he wants her to become queen. Still doubting herself, Rakushun turns into his human form again and tells her that she was chosen for a reason and to trust Keiki's decision. The next morning Youko, Sugimoto, King En and his army are ready to set off. They arrive at the palace of Kei and King En tells Youko to find Keiki while he and his troops battle the defenses. Youko finds the dungeon where Keiki is being held, she realizes he has a spell on him and uses her magic ball from her

Youko and Rakushun are shown in Rakushun's house discussing whats all happened. Rakushun goes over with Youko about how the Twelve Kingdoms have 12 rulers.. And what exactly a kirin and ruler is. Youko tells him about how she got transported here, and how shes had such a difficult time here. They go through numerous flashbacks.. And give information on all characters, including Keiki, Enki, Sugimoto, Asano, King En, King Kou, Kourin and others.. Youko tells Rakushun how her friend Asano is still missing and how she is worried about him. Youko tells Rakushun she has to go and leaves him a special bird.. This bird can ""record"" voices and play them back to whomever you send it too. As Rakushun is holding the bird it replays Youko's message to him.. Which states that she is so glad she met him.. How she never would have made as far as she did without him.. And how she promises to make a great kingdom.