中島洋子是典型的優等生型高中生。然而，他在課堂上總有一種奇怪的疏離感，也覺得家裡沒有自己的位置。

有一天，一位名叫「惠輝」的金髮青年突然出現在憂心忡忡的洋子麵前，並告訴她「我一直在找你」。然後，一個神秘的怪物——惡魔出現並襲擊了學校。

穿過光之漩渦後，陽子遭到新惡魔的攻擊，並與惠輝、淺野和杉本失散。陽子焦急地走來走去，映入眼簾的是一片她從未見過的陌生的大海。這到底是哪裡啊……？ 洋子終於找到了一個村莊。他尋求幫助，但被抓獲並投入監獄。在那裡，杉本已經被抓獲並關押起來。

洋子、杉本和淺野被裝上馬車，遭到一群惡魔的攻擊。然而，洋子身上附著的辛曼的力量被激活，她得以度過難關。洋子漫無目的地在森林裡閒逛，最後找到了一間房子。當我在家裡尋找吃的和穿的東西時，房子的主人 Takki 回家了。達江對準備攻擊的陽子等人發出溫柔的聲音。達祖格說她將為他們三人介紹工作。

洋子和她的朋友們被達繪帶到了達繪母親經營的旅館。然而，當切立姊姊去找母親談話時，她卻再也沒有回來。 事實上，達哥並沒有給陽子他們介紹工作，而是想把陽子他們賣到旅館裡。我試圖信任某人，卻被背叛了。杉本拒絕相信這一點是對的…洋子無法掩飾自己的憤怒，將劍指向達毛。突然，一隻巨大的惡魔出現了。

杉本被洋子僅有的哀嘆所激怒，獨自在森林裡行走。這時，一名金髮女子出現，並表示她需要杉本。杉本相信自己在這個世界上被通緝，因此與洋子等人分開採取行動。

洋子和淺野被留在了後面。洋子看到淺野無法忍受飢餓，決定從人們那裡偷食物。然後，出現在陽子麵前的人就是她以前認識的旅行藝人的父子。

杉本與洋子針鋒相對。洋子受傷並昏倒了... 當洋子醒來時，她發現自己身處在一個陌生的房子裡。出現的是一隻會說話的老鼠。他稱自己為“樂春”，並告訴他們他是“半獸”。樂俊一邊照顧受傷的洋子，一邊解釋這個世界的各種事。樂俊隨後建議陽子前往鵝之國。

住在被毀壞的村莊的杉本被花輪國王召喚到水湖宮。杉本得知陽子還活著，希望有機會再殺死她。而被賓曼賦予生命並忍受痛苦的杉本的臉也完全變了一個人。

與此同時，洋子正在幫助烏瑪和他的朋友們在港口小鎮表演。一天晚上，他被邀請跟著劇團去看大雁。然而洋子卻以為自己的真實身分會被揭露，大家都會陷入困境…

洋子乘坐從拓海國出發的船來到了甘島。在那裡，我聽到一個熟悉的聲音在呼喚我的名字。當陽子轉過身來時，映入眼簾的正是樂俊。提前來到大雁身邊的樂俊，為了陽子的緣故，一邊思考未來，一邊接觸著各種各樣的人。陽子第一次能夠誠實地接受樂俊的好意。

與此同時，杉本對與拓海完全不同的甘町的街道景觀感到驚訝，並在鎮民的引導下前往政府辦公室，在那裡他遇到了早些時候出現在他面前的六太。

當陽子前往幹國鎮探望埃努時，她再次遭到惡魔的襲擊，度過了一段艱難的時光。突然，一名男子出現並試圖提供幫助。憑藉他非凡的力量和高超的劍技，打敗了一個又一個的惡魔。這名男子自稱小松直高，自稱恩野。

洋子和樂俊被帶到久隆住的旅館，並被告知水國刀是慶國的寶物，只有慶國的國王才能使用。洋子對發生在自己身上的事情感到困惑，但直孝建議她來到他統治的皇宮源永宮。

在戰火紛飛的中世紀京都，有因日食而被沖走的少年六田。六太被無法養家的父母遺棄在山裡。當他因飢餓和疲勞而開始失去知覺時，一頭野獸向他靠近。

這隻野獸是一隻雌性怪物，她來尋找大雁國的麒麟六太，六太被它的觸摸所吸引。當六太回到自己的住處時，他被告知自己作為麒麟的命運。

陽子聽說了大雁國國王與麒麟的相遇，以及真惠王是商人的女兒，她想知道惠輝為什麼會選擇包括她自己在內的一個普通人當國王。然後，水黑塔開始發光，映照出惠輝和一個陌生女子的影子。

同時，與Kabe Ochito住在一起的杉本聽到了Kabe過去的一個故事，上面寫著：「即使我們不能透過語言交流，我們也可以交流。」他痛苦地意識到這也適用於他自己。和孩子們一起玩耍的時候，杉本的臉上露出了自然的笑容。但···。

他試圖殺死洋子，因為他擔心他會被稱為愚蠢的國王，不如新國王誕生的慶國。當花輪王的真實意圖被揭露時，患病迷失方向的花輪凜出現，再次祈求拓海能為國家治國。

花輪王下令殺死洋子，花輪凜一臉悲傷。洋子忍不住打斷了，花尾則拔出了劍。然而，被花輪的劍刺穿的人，卻是有著慈悲之眼的花輪。

阪和王為了阻止慶國變得比自己的國家更富裕，立前慶王的妹妹世瑛為假國王。然而，由於高國的麒麟哈寧的“死亡”，這從未成為現實。 另一方面，連問為什麼都來不及被惠輝帶到十二國世界的陽子，最後選擇了自己成為慶國的新國王。而拯救洋子肉體和靈魂的唯一朋友樂俊，正在大雁國努力學習，準備進入大學。