En l'an 7 de l'ère Josei, Yoko devient la Reine de Kei. Bien qu'elle soit une Taika, son peuple l'accueille avec joie car Kei est enfin débarrassé des créature maléfiques qui l'infestaient. Grâce à son Taiho, Keiki, Yoko découvre peu à peu les habitudes de son peuple.

Dix ans plus tard, Taiki revient au mont Ho. Choyé par Sanchi et les prêtresses du palais , taiki s'habitue vite à sa nouvelle vie, bien qu'il soit un peu déstabilisé par la cérémonial qui l'entoure. Les prêtresses l'initient peu à peu à son rôle d'animal sacré et aux nombreuses responsabilités qu'il devra assumer lorsqu'il désignera le nouveau souverain de Tai.

La vie de Taiki est de plus en plus perturbée par son inaptitude à muer en animal sacré. L'arrivée impromptue d'une visiteuse au palais perturbe encore plus l'enfant qui se remet à penser à sa famille de Hourai. Afin d'aider l'animal sacré, la grande prêtresse convoque Keiki au palais.

Alors que le jour du choix d'un souverain pour Tai approche, Taiki n'a toujours pas réussi à muer et conserve la forme humaine qu'il avait au Japon. Bien qu'aidé par Keiki, le petit garçon n'arrive pas à maîtriser sa magie d'animal sacré. Les prêtresses, de plus en plus inquiètes, parviennent tout de même à convaincre Taiki d'assister au défilement des prétendants au trône.

Lors d'une partie de chasse en compagnie de Gyoso et Risai, Taiki se fait attaquer par un Totetsu, un démon d'une férocité incroyable. L'extrême gravité de la situation pousse Taiki a puiser dans son pouvoir. Contre toute attente, Taiki parvient à le maîtriser et à en faire son shirei !

Le jour de l'intronisation de Gyoso arrive enfin, mais Taiki redoute la colère céleste car il a désigné un Roi sans recevoir de message. Après la cérémonie, les souverains se retrouvent tous autour du trône du nouveau Roi de Tai et apaisent les craintes de Taiki.

Taiki, le Taiho du royaume de Tai, est absent depuis de très nombreuses années. Pourtant, lorsqu'il était dans le monde des douze royaumes, son apprentissage n'était pas sans difficultés et de nombreux doutes sur ses compétence l'assaillaient...

Parallèlement au Japon, des meurtres mystérieux entourent un jeune homme du nom Takasato, qui fait la connaissance de Sugimoto, l'amie de Yoko...