어느 날 나카지마 앞에 나타난 한 남자가 무릎을 꿇고 충성을 맹세하며 자기와 함께 가자고 한다. 겁이 난 나카지마는 옥상으로 도망치고 코쵸우란 새의 공격을 받는다.

혼자 떨어져 헤매다가 어느 마을에서 해객이라며 붙잡혀 갇히는데 그곳에서 스기모토와 재회한다. 현청으로 가는 길에 아사노도 만나는데 갑자기 요마들의 습격을 받는다.

전변하지 못하는 타이키를 걱정한 교쿠요는 케이키를 봉산으로 부른다. 타이키의 마음부터 헤아려 주라는 교쿠요의 충고를 듣고 다시 타이키와 대화를 시도한다.

케이키가 경국으로 돌아가고 하지가 되어 왕으로 선택받기 위한 승산자들이 봉산으로 왔다. 하지만, 왕의 기운을 전혀 느끼지 못하는 타이키는 사쿠 장군을 보고 두려움을 느낀다.

타이키는 승산자들 중에 왕이 없다고 판단하고 리사이와 교소 장군과 친하게 지내며 수우구 사냥까지 함께 가게 되었다. 타이키는 그곳에서 토테츠를 만나 사령으로 만들게 된다.

타이키는 케이키에게 왕을 잘못 선택했다고 고민을 털어놓는다. 그런데 케이키는 아무 말도 하지 않고 돌아간다. 며칠 뒤 연왕과 안 타이호와 함께 타이키를 찾아온다.

봉산의 사신목에 대국의 난과가 열리지 않는 것으로 보아 아직 타이키가 살아있다고 믿는 로쿠타는 봉래를 왔다 갔다 하며 타이키를 찾지만, 어째서인지 타이키의 기운이 전혀 느껴지지 않는다.