被慶國的麒麟慶輝選為國王的洋子，為了正式繼承王位，拜訪了位於世界中心的五座諸天之山之一的報木山。他前往國王和麒麟將居住的宮殿，直到他從天上獲得王位。

途中，惠輝與居住在寶木山的女仙之一陽花重逢，以詢問下落不明的大黑長頸鹿大輝。

洋子從惠輝和居住在富士山的女仙洋香那裡聽說了大黑麒麟的故事，大輝是一隻像她一樣在日本長大的胚胎。

大樹因觸動而被流放到日本，十年後又回到了報木山。大樹只能認為他在日本的存在給周圍的人帶來了不適，他意識到自己不應該和家人在一起，並決定告別家鄉。

大樹突然被拖出了法羅宮。還沒等我反應過來發生了什麼事，我就看到一條鍊子纏在了我的手腕上，鮮紅的血從鍊子裡流淌出來。

抓住了大樹的悟悟和三子展開了激烈的鬥爭。蒂和女仙們趕到了那裡。戈戈抓住了泰基並聲稱自己是泰王，但他被薩達的暴力威脅壓垮並逃離了現場。然而，他的面前卻出現了伊努誠的身影…

在日本長大了十年的大樹不可能懂得變身，也不會有使者。於是玉夜打電話給惠輝尋求協助。大器對惠輝已經徹底依戀，但最終卻無法轉變，也無法接待使者，兩人也到了分道揚鑣的時候了。

然而，大樹沒有時間為與惠樹的分離而悲傷。跨越黃海的王國百姓，聚集在這座彭山，就是為了被麒麟選為王國之王。

大樹在登山者中找不到任何人可以成為國家之王，所以他幾乎每天都出去見李齋和正宗。有一天，大樹本應陪伴翔宗達狩獵，但當女仙們說她們更關心大樹的安全時，翔草明白自己受到了侮辱。

大樹知道這是他的錯，因為他沒有使者，甚至無法變形。然後他告訴常總和里齋這個事實。

大樹選擇五條作為王國的國王。然而，本該高興的大樹卻失去了光彩。 ——儘管沒有神靈啟示，他還是選擇了共宗為王。

接到聖旨後，大樹和禦總來到了王國的皇宮博慶宮。沒有神的審判，罪孽越積越重。惠輝拜訪大輝。

大雁國的麒麟六太關心十二國的內政。本來，十二國有十二王和麒麟。但現在，拓國和吉國都沒有國王了。無王則土地荒涼，妖魔橫行，人民貧困。

而最粗糙的就是傣族。長期以來，這個位於東北邊緣的國家的國王和麒麟下落不明。六田年輕時就想著大黑的麒麟，大樹。