明治時代的日本。大木鈴出生於一個貧困的農民家庭，為拯救家人而被送往契約勞工。然而，在前往服務地點的途中，他受到了感動，最終前往了十二國的世界。

另一方面，紫苑在吉國的宮殿裡過著光鮮亮麗的生活。然而，他的父親麥尼王嚴厲的法律和判決使人口急劇減少，義國的麒麟米尼林也病倒了。最後——

時光流逝，與女孩們年齡相仿的陽子成為了慶王，她的即位典禮的日子也臨近了。

莉亞回到西國和山的水彌洞，向慶國講述了新登基的女王的事。儘管莉亞和鈴是同一個蓬萊出生的，但莉亞還是責罵鈴。蘇蘇忍受這一點，心中升起一種感覺。

另一方面，向瓊在惠州邦庫尼一個叫薩托家的地方過著與失去父母的孩子打工的生活，遭受嚴重的壓迫。

而洋子則因為完全不了解國家的狀況，總是難以做出決定而失去了精力。

鈴想像來自蓬萊的慶男一定會拯救她。有一天，鈴因為偷懶，在打掃時打破了鍋子。莉亞非常生氣，對鈴提出嚴格的要求。

向瓊越來越討厭慶男，因為慶男本來可以得到他失去的一切。這時，村裡的一個女孩發現壽瓊是公主。

同時，洋子逐漸開始了解國家的內部運作，並意識到政府官員之間存在著權力鬥爭。

作為打破莉亞珍貴鍋子的懲罰，鈴前往取回只生長在倭山懸崖上的紅薯，但在這個過程中，她掉進了懸崖底部。救出鈴的人，是莉亞的騎獸赤虎，本來應該是看門狗。

另一方面，村裡的人得知壽瓊的真實身分後，懷恨在心，試圖處死壽瓊。當時 - 。

隨後，在京國，人們發現掌管國王的三王子和朝廷首腦密謀謀反。洋子無法掩飾自己的不安，她意識到自從她來到日本以來一切都沒有改變。

即將被家鄉人民殺害的少年，在月桂的命令下被託付給了京國。統治王國的國王是一位看起來像女孩的王后。莊慶不想再住在村莊裡，選擇為國王當僕人。然而，他開始對已經獲得了他失去的一切的金基以及試圖讓他承受不必要的痛苦的金基產生了仇恨。

大約在同一時間，鈴逃離了莉亞，前往王宮拜訪海王，度過了一段愉快的時光。

鈴在專國等待開往慶的船，與當時在周城被「感動」沖走的女孩——現在的劇團團長——重逢。聽說劇團現在帶著一名水手，他決定去見他們。

另一方面，罪魁禍首是瓦慶，他從父親那裡篡奪了王位，但他沒有受到任何懲罰。想到這裡，舒基恩想到了一個事情。

而對自己的國家一無所知的洋子決定與人民站在同一水平上。

洋子最初生活在京國的一個名叫龍宮的村莊，並受到了一名短郎（Enpo）的教導。你能做什麼？它的限制是什麼？洋子一點一點學會了。

鈴能夠登上開往慶的船，但她在船上遇到的男孩清秀繼續冷漠地對待她。他們是不會說當地語言、無家可歸的遊客。所以鈴才覺得自己是最難的，比誰都難。

同時，從京國寶庫偷走珠寶的壽瓊來到了龍國。

祥光在柳國被捕，但透過與索賄的縣官交往，得以不受任何懲罰地逃脫。住在旅館房間裡的樂俊向翔子喊道。

鈴等人抵達慶國。然而，清秀的病情卻日益惡化。

然後，陽子拜訪了一個名叫拉博的人的家，他是一個來詢問東寶的陌生人的使者。在那裡，洋子跟隨另一名正在與工黨交談的男子，最後來到了某個城鎮的旅館。

曾經為了在京國取得戶籍而試圖穿越大國的翔慶，與在柳國相識的樂春一起來到了龍國和嚴國交界處的小鎮。透過見到樂舜並與他一起旅行，壽瓊意識到國王缺席對國家的影響有多大。然後，身為公主，她開始思考自己的責任，因為她什麼都不知道，也沒有試圖找出答案。

樂俊開始向莊景講述他是如何遇見慶王洋子以及他如何成為慶王的。

鈴無法接受清秀的死。周圍原本應該圍觀的人卻視而不見，一副若無其事的樣子。某個人向鈴伸出了援手。

同時，洋子從郎玉那裡得知了珠洲鎮長翔弘的所作所為。

翔景和樂俊抵達贛、慶的邊界。紫苑自然地向樂春鞠了個躬，而樂春卻沒有來得及道謝就離開了。這是翔子第一次真正感受到「謝謝」。

聽說慶王寬恕並保護了後蝶翔弘的錯誤，鈴前往王宮。然而，當他聽說國王缺席並看到一名假裝不知道正弘的不當行為的政府官員時，他確信謠言是真的。

同時，陽子帶著惠輝前往鷲州首府明國，調查鷲州的情況。

大約在同一時間，前往瓦蜀水站的向瓊來到了明國，聽說明國是僅次於京城耀天的第二繁華城市。然而街上空無一人，難民眾多，明國周圍籠罩著一股詭異的氣氛…

項瓊在明國被士兵追殺，無處可逃，被一個名叫桓偉的人救了。項瓊被帶到了府邸，並被驕蔚講述了居住在瓦蜀的被他稱為「二獸」的人們。

與虎等人成為盟友的鈴，聽說保護勝弘的鷲州領主古風也是敵人。這時，陽子來到了江東的旅館。在那裡，洋子與鈴重逢。鈴子對慶王保護後町正弘、保護鷲羽的言論感到震驚，反過來又迫使深受民眾愛戴的麥吉州侯爵退位。

當洋子從英州前往鷲州時，有人襲擊了她村裡的家，郎玉失去了生命。由於找不到元福所在，他先將垂死的鬼鬼抱到了金帕宮。為了尋找襲擊她家的人的線索，洋子前往東寶家，在那裡她為一名曾拜訪過東寶的可疑男子充當中間人。

同時，已成為桓偉等人盟友的項瓊奉命將一批冬貨運往某地，以獲取軍費造反。另外，蘇祖還被呼雲托去買了一些冬裝，跟他一起去。

成功進入五條的洋子和虎分成兩隊尋找延博。洋子隨後從優紀和盤古那裡得知了信博的行蹤，最後找到了他。在了解洋子的真實身份後，信博確信神的意志的存在，並扔出他的劍，並告訴洋子「殺了她」。

同時，鈴與淺野重逢。淺野從鈴那裡得知情況後，想知道自己能做些什麼，於是他獨自前往明閣，向之前從強盜手中救過他的人們尋求幫助……

隨著寰威軍隊的加入，洋子等人獲得了甚至超越國主的權力。即便如此，拓峰人民卻沒有任何要反抗的跡象，一切都保持平靜。

鈴覺得鎮上人們用忍受不幸來安慰自己的心情，和她侍奉莉亞時的感受很相似。壽瓊也有同感，兩人告訴洋子，希望慶應義王希望這次叛亂不會再產生九穗或祥弘這樣的人的願望傳達給洋子。

在叛亂的拓峰鎮，國王直接指揮的軍隊金軍以洋子和她朋友的敵人的身份出現。然而，陽子卻因此得知有人在未經國王同意的情況下調動了禁軍，並認識到了在幕後協調支持五方和升的前總長安京的存在。

一隻金色鬃毛的野獸向洋子俯衝，洋子堅決不讓安京為所欲為。任何人只要驚訝地看著這一幕，就會發現這是京國獨有的「麒麟」。

在方國，徽州統治者月乞擊敗前任惠王惠王已經過了四年。

慶國新任將軍煥威聽說弱慶正以臨時國王的身份統治空缺的王位，於是帶著慶王陽子的親信訪問慶國。

不過，既然朝廷已經有了一定程度的平靜，月也決心要返回徽州。他認為，自己既然犯下了殺睿王的重罪，就不該留在王宮裡以王的身份統治國家，哪怕只是暫時的。