오래전 연왕이 즉위한 지 20년쯤 되었을 때, 로쿠타가 코우야와 아츠유를 만난 이야기를 한다. 아츠유는 연왕이 죽인 남자로 코우야를 이용해 로쿠타를 납치한다.

봉래에 가고 싶다던 코우야에게 로쿠타는 자기도 봉래에서 왔다는 이야기를 해주며 연왕을 처음 만난 일을 얘기한다. 관궁의 왕사가 원주로 향하고 쇼류는 세쇼, 이탄, 슈코에게 전언을 남기고 사라진다.

로쿠타는 아츠유에게 아버지에 대해 묻는다. 아츠유는 모르는 일이라며 시치미를 떼고 하쿠타쿠를 역적으로 몰라 자신의 죄를 뒤집어씌우려고 한다. 그때 연왕이 나타나 아츠유의 목에 칼을 겨눈다.

경왕 요코와 연왕 쇼류는 왕의 자질이 있는지 확인하려고 했었다. 여전히 배울 것이 많다고 말하는 요코는 쇼우코의 처벌을 뒤로 미뤘다. 쇼류는 코우야와의 약속을 지키기 위해 더 열심히 해야 한다고 로쿠타가 당연한듯 말한다.