연속 폭파 사건이 일어나고 있는 가운데, 거리에선 미녀 카드라고 하는 트레이딩 카드가 유행이다. 연속 폭파 사건을 조사하던 중, 제이는 부상을 당하고, 안토니아는 페리스에게 쓸데없이 제이를 위험에 빠트리지 말라고 한다. 제이 없이 일하게 된 페리스는 연속 폭파 사건과 미녀 카드가 관련이 있다는 사실을 알아내고, 다음 폭파 장소를 알아내는데…

보마는 '토끼'라는 인물을 찾고 있는 늑대 인간이다. 마그나가리아의 감옥에서 DNA 조작을 받고, 얼굴을 포함한 유전자가 짐승의 것으로 변형되었다. 크레아는 보마를 이용해 히트가이 '제이'를 없애려고 한다. 보마는 페리스를 미끼로 제이에게 접근하고, 제이를 공격하지만 페리스의 한마디에 마음을 바꾸게 된다.

주드에서 머신은 불법이다. 유일하게 합법적으로 만들어진 머신은 제이 뿐! 어느날 제이는 불법으로 만들어진 머신을 감지하고 그를 공격한다. 그 머신은 아이의 모습을 하고 있었고, 아이를 공격하는 제이를 보고 시민들은 경악한다. 제이가 인간 아이를 공격했다는 소식이 관리국 사람들의 귀에도 들어가고, 션은 페리스에게 만약을 위해 제이를 폐기 처분하겠다고 하는데…

크레아의 명령으로 페리스와 제이를 공격했었던 다키! 그때 다키의 형제들은 목숨을 잃었다. 다키는 형제들의 원수라며 페리스를 공격한다. 때마침 제이가 나타나 페리스를 도와주지만 아버지로부터 받은 펜던트를 지하로 떨어트렸다. 펜던트를 찾기 위해 지하 세계로 간 페리스와 제이! 그곳에서 그들은 지상에서 지하로 버려진 소녀와 늑대 인간 보마, 그리고 한층 더 강해진 다키를 만나게 되는데…

병이 들어 누워있다는 모니카의 엄마는 알고 보니 술고래에 애인까지 있다. 한참 패스포트 위조 사건을 조사하던 페리스는 우연히 모니카의 엄마 크리스티나에게 불법 밀입국자인 애인이 있다는 걸 알게 되고 그녀의 뒤를 조사하게 된다. 그러던 중, 패스포트 위조업자가 여자만 골라서 납치한 후, 그 패스포트를 수정한다는 사실을 알게 되는데…

타대륙에 가서 중요참고인을 만나고 오라는 션의 얘길 듣고 길을 나선 제이와 페리스는 도중에 자신을 공주라고 칭하는 소녀를 만나게 된다. 그 소녀는 할아범을 찾는다며 외딴 마을 사바비아에서 주드까지 가는 길이다. 하지만 할아범이 있는 정확한 장소를 모르는 소녀는 텔레비전에 나와 피리를 불면 할아범이 알아볼 거라면서 무모한 짓을 벌이는데…