Saya se ve cazando un murciélago Elder Bairn por la noche. Al día siguiente, se detiene por la cafetería para ver a Fumito Nanahara, que le ofrece un poco de guimauve -como un malvavisco color rosa. Durante el almuerzo escolar, Itsuki trata en vano de atraer a Saya. Saya se siente atraída por Shinichiro Tokizane, otro compañero de clase que rara vez habla, pero la observa. Esa noche, Saya pelea con una flor Bairn Elder.

Saya derrota al Bairn Elder ciempiés, pero Nene ya está muerta. Al día siguiente, Nono también está ausente de la escuela, y Kanako informa a la clase que se cerrará la escuela debido a las recientes desapariciones. Saya se reunió más tarde con el perro del primer episodio, lo que revela su capacidad de hablar.

Saya le dice a Shinichirō sobre los Bairns Elder y el se ofrece a ayudar. Al volver a casa, Saya encuentra a Tadoyoshi desmayado. El perro de nuevo se enfrenta a Saya, preguntando qué pasaría si ella rompe su promesa. Ella sufre otro dolor de cabeza, donde recuerda que la promesa se hizo con un premio y un castigo adjunto.

Saya lucha contra el Bairn Elder araña mientras está inmovilizada por dolores de cabeza y flashbacks. A pesar de que mata al antiguo Bairn, sus compañeros han muerto. Al volver a casa se encuentra con el perro, que plantea más preguntas acerca de su naturaleza. Saya es visitada por Shinichiro, que no asistió a la escuela.

Saya recuerda su naturaleza como un Bairn Elder, capturada y sometida a lavado de cerebro por Fumito, que desea liberarla de un juramento de no alimentarse de humanos. Saya mata al Bairn Cerberus Elder, el enloquecido Elder Bairn Tadayoshi, y un ejército de Bairns Elder conejo que matan a las personas del pueblo.