Saya pregunta Tadayoshi el significado detrás de las palabras del tren Elder Bairn, pero él la sacude. En la escuela, Saya se encuentra tanto a el perro misterioso y a Shinichirō. Esa noche, un antiguo Gryphon Bairn y sus dos esbirros Bairns Elder devoran un grupo de pescadores, sosteniendo uno de ellos en cautiverio.