Чтобы вылечить Дерека Риза, умирающего от ран, Джон зовет бывшего жениха Сары, врача Чарли. Пока Чарли занимается лечением, Дереку снится его жизнь на фронте.

Дерек из газет узнает, что погибает некий Мартин Беделл. Он догадывает, что его убил терминатор, который, вероятно, запрограммирован на убийство всех людей с такими именами и фамилиями, так как именно Мартин Беделл в будущем помог Джону Коннору создать дееспособное Сопротивление. Дерек знает Беделла в лицо, знает его биографию — терминатор убил не того. Джон и Дерек внедряются в военную академию чтобы защитить будущего члена сопротивления от покушения Т-888. Тем временем Камерон и Сара спасают другого Мартина Беделла, маленького мальчика. Уивер даёт Эллисону его первое задание.

Сара считает, что нашла Турка. Джесси понимает, что кое-кто может помешать её планам. А Эллисон сталкивается с неожиданными последствиями разработок компании Уивер.

Раненной Саре является образ Кайла Риза и помогает ей cбежать из больницы. Однако рана опасна, и пулю ещё не извлекли, и есть улики, которые могут навести власти на её след. Пулю извлекает ей независимый врач, заложница ставшая другом. Тем временем Уивер пытается защитить Джона Генри (такое имя дали развивающемуся искусственному интеллекту), что приводит к фатальным последствиям.

Джесси вспоминает изменившую её жизнь боевую задачу на борту её субмарины «Джимми Картер». Сара и Джон решают, что они более не могут продолжать жить в текущем доме и планируют покинуть его.

Продолжается волнующий двухсерийный эпизод, роковой поворот в миссии Джесси на субмарине — груз, который они везли и о котором ничего не знал экипаж подлодки оказывается жидкометаллическим терминатором, который принимает облик женщины и прежде чем сбежать с корабля велит Джесси передать Джону Коннору всего одно слово «Нет», на базе Камерон объясняет ей, что это был ответ на предложение присоединиться к сопротивлению. Сара не доверяет Камерон, она становится в тягость, все считают, что Райли убила именно она, у Камерон даже были некоторые проявления ревности. Но в итоге Джон узнает правду и приходит к Джесси, он не убивает её, а отпускает с позором, но за него это делает сам Дерек, ведь она много раз ставила их любовь под большое сомнение.