멘탈 트레이스를 통해 사망한 줄 알았던 크리스의 생존을 알아낸 아라타는 폭탄 테러의 진상을 밝혀낸다. 한편, 헤븐스리프의 강제 수사에 나선 시모쓰키는 2과를 이끌고 케이의 수색에 임한다. 궁지에 몰린 토리는 마이코를 인질로 잡고 케이와 대치하는데, 순간의 허를 찌른 마이코의 손에 목숨을 잃는다.

도미노처럼 벌어지는 사건들의 전체상을 파악하기 시작한 1과는 외무성 행동과와 협력을 맺고 수사를 계속한다. 아라타는 다시 표적이 될 도지사의 호위를 맡는다. 한편 케이는 기사라기를 미끼로 써서 덫에 걸린 상대를 만나기 위해 지정 장소를 찾아가는데, 그곳에 나타난 사람은 호무라 시즈카였다.