挪亚在漂浮的方舟上，娓娓道尽人类自亚当时代开始，如何堕落。神将洪水降在满布邪恶的大地上，为人类带来一个新开始。多年以后，神给挪亚的后裔亚伯拉罕一个讯息：祂会赐他一片肥沃土地，让他与后代在那地繁衍。亚伯拉罕于是开始了漫长的旅程，进入那片「应许之地」。亚伯拉罕的侄子罗得是他唯一的继承人，但罗得却离开了他，反而走到「罪恶城」所多瑪开展新生活；而这个充满罪恶的城市最终被神摧毁。

与此同时，亚伯拉罕到达应许之地，但上帝对他的承诺仍未完全兑现──上帝承诺他的后代会多如繁星，但他的妻子撒拉是不孕的。撒拉只好让她的使女夏甲与亚伯拉罕同房，最后夏甲生了儿子，叫以实玛利。几年后，三位天使从神带来令人振奋的消息：撒拉会生一个儿子，叫以撒。亚伯拉罕被逼要在两个儿子之间选择一个，他只好把夏甲和以实玛利放逐到旷野。神最后给亚伯拉罕一个终极的考验──要他牺牲自己的独生子以撒，以证明自己对神的信心。他通过了测试，以撒亦得以存活。亚伯拉罕的家族、以色列人的信仰就从这里开始。以撒有一个儿子名为雅各，神为他重新起名作以色列……

以色列人在埃及作奴隶，被严苛的法老王管治，负责兴建新的城市。摩西是被法老王的女儿收养的以色列人。他在一次打斗中杀死一个埃及人，自此逃亡到野外生活，直至神呼召他回到埃及，拯救他的同胞。然而法老王不肯让以色列人离开，即使神降下多个灾祸，法老王仍然不为所动，直至第十个灾祸──「所有长子都会死亡」来到，以色列人都避过这一灾，但法老王的长子却因此而死去。伤心的法老王只好让以色列人离去，但他很快便后悔这个决定，派兵从后追赶，要把以色列人捉回来。摩西于是凭着对神的信心，带领以色列人到红海，顺利逃离埃及人的追捕。他们在旷野中向神的「应许之地」进发，摩西传递神的讯息──十诫，并把带领以色列人到应许之地的工作交给约书亚。

约书亚延续摩西的使命，带领以色列人到“应许之地”，攻下了耶利哥城。在多年后，不同的部族亦觊觎这片肥沃土地，而当中最凶悍的对手就是非利士人。上帝差派不同的领袖和战士到以色列人中间，参孙就是其中一位。上帝使他力大无穷，能以一敌百，但他的爱人黛利拉却背叛他，使计令他的力气消失；参孙最终靠着对神的信心取胜。以色列人对长年不断的战事感到惶恐不安，请求先知撒母耳立一位国王，好让以色列国强盛起来。撒母耳知道这并不是上帝的心意，但别无他法，只好立人民所拥戴的战士扫罗为王。随后，撒母耳在上帝的指示下立年轻的牧羊人大卫为王，这令扫罗非常愤怒，内战一触即发……

以色列人的国王扫罗后悔与先知撒母耳争执，他知道王位可能随时不保，并逐渐陷入疯狂状态。而在大卫战胜非利士人哥利亚后，得到更多民众拥戴，引起扫罗的嫉妒，并相信大卫意图夺去他的王位，于是把大卫驱逐出宫，更一路追杀他。以色列发生内战，非利士人乘虚而入；扫罗和他的儿子约拿单在战争中被杀，大卫顺利登上王位。以色列国自此进入了由大卫统治的黄金时期，日渐兴盛。但大卫亦逃不过凡人面对的试探，他爱上好友、军官乌利亚的妻子拔示巴，当拔示巴怀了孕，大卫更使计杀死乌利亚。神为了惩罚大卫，夺去了他儿子的性命。在大卫真心悔改后，神宽恕了他，并再次赐他一个儿子所罗门，一位将会在耶路撒冷为上帝兴建圣殿的国王。

约书亚延续摩西的使命，带领以色列人到“应许之地”，攻下了耶利哥城。在多年后，不同的部族亦觊觎这片肥沃土地，而当中最凶悍的对手就是非利士人。上帝差派不同的领袖和战士到以色列人中间，参孙就是其中一位。上帝使他力大无穷，能以一敌百，但他的爱人黛利拉却背叛他，使计令他的力气消失；参孙最终靠着对神的信心取胜。以色列人对长年不断的战事感到惶恐不安，请求先知撒母耳立一位国王，好让以色列国强盛起来。撒母耳知道这并不是上帝的心意，但别无他法，只好立人民所拥戴的战士扫罗为王。随后，撒母耳在上帝的指示下立年轻的牧羊人大卫为王，这令扫罗非常愤怒，内战一触即发……

以色列人的国王扫罗后悔与先知撒母耳争执，他知道王位可能随时不保，并逐渐陷入疯狂状态。而在大卫战胜非利士人哥利亚后，得到更多民众拥戴，引起扫罗的嫉妒，并相信大卫意图夺去他的王位，于是把大卫驱逐出宫，更一路追杀他。以色列发生内战，非利士人乘虚而入；扫罗和他的儿子约拿单在战争中被杀，大卫顺利登上王位。以色列国自此进入了由大卫统治的黄金时期，日渐兴盛。但大卫亦逃不过凡人面对的试探，他爱上好友、军官乌利亚的妻子拔示巴，当拔示巴怀了孕，大卫更使计杀死乌利亚。神为了惩罚大卫，夺去了他儿子的性命。在大卫真心悔改后，神宽恕了他，并再次赐他一个儿子所罗门，一位将会在耶路撒冷为上帝兴建圣殿的国王。

以色列人的国王扫罗后悔与先知撒母耳争执，他知道王位可能随时不保，并逐渐陷入疯狂状态。而在大卫战胜非利士人哥利亚后，得到更多民众拥戴，引起扫罗的嫉妒，并相信大卫意图夺去他的王位，于是把大卫驱逐出宫，更一路追杀他。以色列发生内战，非利士人乘虚而入；扫罗和他的儿子约拿单在战争中被杀，大卫顺利登上王位。以色列国自此进入了由大卫统治的黄金时期，日渐兴盛。但大卫亦逃不过凡人面对的试探，他爱上好友、军官乌利亚的妻子拔示巴，当拔示巴怀了孕，大卫更使计杀死乌利亚。神为了惩罚大卫，夺去了他儿子的性命。在大卫真心悔改后，神宽恕了他，并再次赐他一个儿子所罗门，一位将会在耶路撒冷为上帝兴建圣殿的国王。

四百年后，犹太王国没落，西底家王拒绝聆听先知耶利米的警告，耶路撒冷终于被巴比伦王夺去。犹太人痛失家园，并在巴比伦作奴隶。在那儿，他们的信心受到试炼──他们被迫要拜巴比伦王的雕像。但以理的三位朋友因为拒绝拜偶像而被国王扔到烈火中，但神却派天使保护他们，使他们毫发无损，巴比伦王亦因此相信上帝。随后，波斯王古列统治巴比伦，下令所有人在一个月内不得敬拜上帝。但犹太人的领袖但以理对神的信心非常坚定，仍然坚持每天敬拜上帝，亦因此被扔到狮子坑内。上帝保守但以理，令饥饿的狮子没有吃掉他，古列王看见但以理竟然能保存性命，令他相信但以理的神是真神，更愿意释放犹太人回到耶路撒冷。