Joel Fleischman, un doctor neoyorquino recién salido de la facultad, llega a Alaska para prestar sus servicios como pago a las becas con las que el gobierno de dicho estado le ayudó a finalizar su carrera.

Tras llegar al hospital de Anchorage (capital de Alaska) al que inicialmente había sido destinado, Joel descubre que allí hay plantilla de sobra y que ha sido asignado como médico de cabecera a un pequeño y apartado pueblo llamado Cicely. La perspectiva de tener que ejercer los cuatro años a los que le obliga su contrato en tan ignoto rincón de Alaska le produce un ataque de pánico, que no mejorará en lo más mínimo al conocer a algunos de los excéntricos habitantes del lugar.

Chris, el locutor de la K-OSO, la radio local de Cicely, decide leer en su programa unos poemas del escritor homosexual Walt Whitman, incurriendo así en la ira homófoba de Maurice, que le despide violentamente.

La negativa de Maurice, único propietario de la emisora, a readmitir a Chris como locutor, llevará al pueblo a tratar el asunto en un pleno extraordinario moderado por Holling, que además de ser el propietario del bar Brick resulta ser también el alcalde. Por otra parte, Joel no hace más que discutir con Maggie, su casera, porque no le repara el termo de la ducha.

Un buen amigo de Maggie, también paciente de Joel, decide dejarles a ambos sus tierras en herencia, intuyendo que, antes o después, acabarán formando pareja. Sin embargo, quizá su juicio haya sido precipitado…

Cuando un millonario indio le hace una oferta a Joel para que le venda sus recién heredadas tierras, éste ve el dinero como la solución a todos sus problemas: podría pagar su deuda con el estado de Alaska y regresar a Nueva York de inmediato. Por supuesto, antes tendrá que convencer a Maggie, cosa que no sólo no será fácil sino que además puede llevarle a recibir una de las broncas más monumentales de su vida.

Shelly está embarazada y Holling acepta casarse para legalizar la situación de su futuro hijo. Sin embargo, desaparece momentos antes de la boda. Joel, como padrino, deberá intentar arreglar la situación.

Por otra parte, Maurice invita a Cicely a unos potenciales inversores japoneses a los que quiere convencer para que participen en la construcción de un complejo hotelero. Descubriendo que son unos enamorados del golf, Maurice recluta a Joel, otro gran aficionado a este deporte, para que juegue unos cuantos greens con ellos. El problema es que no hay un sólo campo de golf en más de cien kilómetros a la redonda…

La novia de Joel, Elaine, llega de visita desde Nueva York, pero cae enferma, víctima de una fuerte epidemia de gripe que pronto afecta a todo Cicely, y que apenas le deja a Joel tiempo para estar con ella. Por si eso fuera poco, Elaine parece haber hecho muy buenas migas con Maggie, con la que empieza a intercambiar confidencias para desesperación de Joel, quien se ve incapaz de tratar con la avalancha de enfermos que se le ha venido encima. Unos enfermos que además empiezan a ponerse violentos debido a lo que consideran una incapacidad de su médico para curarles.

Un joven aparece en el Brick y pregunta por Shelly. Holling se queda boquiabierto al descubrir que es su marido y que ha venido a pedirle que vuelva con él o que le dé el divorcio para casarse de nuevo. Incapaz de seguir viviendo en pecado con la mujer de otro hombre, Holling decide dejar de compartir su cama con Shelly hasta que ésta arregle sus asuntos con su marido, sin saber que esta decisión puede poner punto final a su relación. Por otra parte, Rick está asustado porque le ha salido un bulto y está convencido de que va a ser una nueva víctima de la "maldición de O'Connell". Ed, mientras tanto, intenta escribir el guión de una película comercial, pero está bloqueado.

Tras la muerte de su hermano, Maurice decide que ya es hora de empezar a buscar un heredero apropiado para su fortuna. Su primera elección es Chris, pero sus estilos de vida parecen demasiado incompatibles…

Por otra parte, Ed acude al Brick para anunciar que Jessie ha vuelto. Jessie resulta ser un terrible oso que una vez hirió a Holling, y que ha acabado por convertirse en una especie de némesis para él. Shelly insiste en que Ed y Holling la dejen acompañarles en su partida de caza, pero pronto resultará evidente que su presencia no es precisamente el estímulo que Holling necesitaba para cumplir su sueño de abatir a Jessie.

El coche de Joel se estropea en mitad del bosque, en una carretera muy poco transitada. Resignado a su suerte, el buen doctor se dispone a pasar la noche allí, hasta que es despertado por unos misteriosos ruidos…

Alguien está revolviendo en la parte trasera del coche. ¿Podría tratarse de Adam, esa misteriosa criatura descalza que, según dicen, ronda por los bosques? Mientras tanto, Chris, enfrascado en la creación de una escultura de la Aurora Boreal, recibe la inesperada ayuda de Bernard, un motorista con el que parece compartir un misterioso vínculo.

Joel recibe una carta de su novia, Elaine, en la que ésta le informa de que se ha casado con otro. Sumido en la depresión, Joel intenta, sin éxito, reforzar su ego intentando ligarse a una amiga de Chris.

Por otra parte, Holling compra una antena parabólica para el Brick, sin saber que los más de doscientos canales a su disposición convertirán a Shelly en una teleadicta, incapaz de vivir sin su dosis diaria de documentales italianos, concursos estúpidos, y teletiendas de todo tipo, poniendo en peligro no sólo su relación sino también su cordura.

Tras cruzarse con una hermosa mujer, de paso por el pueblo, Chris pierde repentinamente la voz. Parece ser que el único modo de recuperarla es acostarse con la mujer más bella de Cicely: Maggie, claro.

Aprovechando que Rick está fuera, Chris invita a Maggie a cenar y la trata como a una reina. Cuando Joel, intentando evitar lo que se avecina, le revela a Maggie las intenciones del afónico locutor, provoca que ésta, dispuesta a demostrar su feminidad a toda costa, se declare decidida a hacer que Chris recupere la voz. Cuando llega la noche, todo el pueblo se agolpa frente a la puerta de su casa, esperando el desenlace de tan inesperada relación…

El padre de Maggie llega de visita y ésta, convencida de que Rick no le va a caer nada bien, convence a Joel para que se haga pasar por su novio. Mientras tanto, Shelly le pide a Holling que se circuncide. Holling, aterrado ante la idea de "operarse ahí", le pide ayuda a Joel para que hable con Shelly y la haga cambiar de idea. Joel, sin embargo, está demasiado liado, no sólo haciéndose pasar por novio de Maggie sino también intentando averiguar la identidad de un hombre que ha muerto inesperadamente en la sala de espera de su consulta.

Mientras Joel se prepara para disfrutar de sus vacaciones en la gran manzana, Maggie tiene un sueño que la convence de que el avión que ha de llevarle de Anchorage a Nueva York va a estrellarse. Pronto, todo el pueblo está al tanto de su sueño y, conociendo el destino de la mayoría de los hombres con los que se ha relacionado, dan a Joel por muerto y empiezan a ofrecerle sus condolencias. Este comportamiento, y el modo en el que su suplente, otro médico de Nueva York, se adapta mucho mejor que él al ambiente de Cicely, hacen que Joel se pregunte si alguien le echaría de menos en caso de que el sueño de Maggie se cumpliera.

La llegada de la primavera provoca una tensión que afecta de diferentes maneras a los habitantes de Cicely. Maggie tiene sueños eróticos con Joel, y éste fantasea incesantemente con la bella piloto. Holling busca camorra porque necesita liberar adrenalina mediante una buena pelea, Maurice se siente atraído por una ruda agente policía, la oficial Barbara Semanski, capaz de levantar tantas o más pesas que él y Ed intenta encontrar la clave que le permita resolver una misteriosa serie de robos.

La llegada de Nikolai, un amigable ruso que visita Cicely todos los años, despierta las iras del patriotero y anticomunista Maurice, quien se muestra dispuesto a acabar con sus visitas de una vez por todas. Por otra parte, Holling no quiere dormir a causa de unas terribles pesadillas que asolan su descanso y que le llevan a buscar refugio en el bosque, mientras que Ed se enamora de una joven, Pluma Ligera, a la que seduce gracias a unos versos que le proporciona Chris.

En uno de los episodios más célebres de la serie, Rick, el novio de Maggie, fallece aplastado a causa de la caída de un satélite, reafirmando a todos aquellos que creen en la "maldición de O'Connell". Por otra parte, Maurice vende una casa a dos amigos que quieren montar un hotel en ella, y con los que siente una particular afinidad debido al buen gusto del que hacen gala y a sus conocimientos culinarios, aunque pronto se horrorizará al enterarse de que son una pareja gay y de que le tienen en alta estima. Shelly, mientras tanto, se muestra celosa a causa de la buena sintonía existente entre Holling y una vieja amiga suya que ha venido de visita.

En mitad de la ceremonia de inauguración de una estatua en memoria de Rick, una desconocida llamada Joanne declara haber mantenido relaciones íntimas con el fallecido novio de Maggie…

Ésta, completamente asombrada, descubre entonces que Rick la estuvo engañando habitualmente mientras salieron juntos, lo que la sume en una depresión que la conduce a la bebida y a preguntarse por qué todos los hombres son unos cerdos. Mientras tanto, Adam aparece en el consultorio de Joel para conducirle hasta su compañera, Eve, una hipocondríaca que decide secuestrar al doctor para estar bien atendida a todas horas del día.

Joel observa asombrado cómo prácticamente todas las mujeres de Cicely se arrojan a los brazos de Chris, y éste le explica que todos los años, durante una temporada, su cuerpo emite unas feromonas que le hacen irresistible.

Intrigado por este fenómeno, Joel decide hacerle a unos análisis a Chris y cree haber descubierto un caso inaudito en la historia de la medicina. Sin embargo, a Chris lo único que le preocupa es que, de repente, ha encontrado a la única mujer capaz de permanecer impasible ante sus encantos, lo que hace que se sienta intensamente atraído hacia ella. Mientras tanto, Maggie se preocupa porque cree que está envejeciendo demasiado.

Maggie se ve obligada a hacer un aterrizaje de emergencia mientras lleva a Joel de pasajero. Perdidos en mitad de una reserva natural, deberán buscar un modo de solucionar su situación… y sus incompatibilidades.

Mientras tanto, en Cicely, Shelly recibe la visita de su mejor amiga, Cindy, que ha terminado por casarse con su antiguo marido, a pesar de que éste nunca llegó a divorciarse de ella. Cuando Cindy le reclama que "deje ir" a su marido de una vez, ésta, resentida al sentirse relegada a un segundo plano tras haber sido toda su vida "la reina del instituto", se niega a hacerlo.

Un perro aparentemente sin dueño sigue a Maggie hasta casa y empieza a reproducir todas las rutinas de su difunto novio, hasta el punto de que Maggie se convence de que se trata de Rick reencarnado.

Joel se muestra preocupado por la salud mental de Maggie, pero lo único que consigue es que "Rick" le muerda. Por otra parte, Maurice, impresionado por la calidad de los huevos producidos en la granja de avestruces de Marilyn, intenta convencer a ésta para que se asocien. Ed, mientras tanto, intenta llevar a buen término su película sobre Cicely, aconsejado por las cartas de sus amigos Woody, Marty, Steven y Corman.

La llegada de Jules, el vividor hermano gemelo de Joel, anima la vida de éste en Cicely. Tal y como hacían de pequeños, los dos hermanos deciden hacerse pasar el uno por el otro durante un par de días.

Los problemas empiezan cuando "Jules", es decir, Joel, es llevado a la cárcel por tahúr, y "Joel", o sea, Jules, decide intimar con Maggie. Mientras tanto, Chris se ve en la obligación de citarse con un terrorista emocionalmente inestable que estuvo en la cárcel con su padre, y que ahora quiere entregarse.

El cadáver congelado de lo que parece ser un soldado francés del siglo XIX, y un diario descubierto junto a él, revelan que Napoleón estuvo en Alaska cuando debía estar en Waterloo…

Los análisis de Joel parecen confirmar la antigüedad del cuerpo, pero el médico se niega a creer el contenido del diario para no perder su fe en la Historia. Sin embargo, Marilyn le revela la existencia de una tribu de indios de Alaska completamente francófonos que dicen descender directamente de Napoleón, y la población de Cicely queda dividida en dos bandos, aquellos proclives a revelar la existencia del diario al mundo, y los que no quieren que el descubrimiento se haga público.

Elaine, la ex novia de Joel, aparece por sorpresa en Cicely. Su regreso no es del agrado de Joel, que aún esta resentido por la forma en que ésta le abandonó, pero Maggie insiste en que sea comprensivo con ella…

Sin embargo, la amabilidad de la bella piloto se vuelve contra ella cuando, dominada por algo muy parecido a los celos, comprueba que existe la posibilidad, cada vez más probable, de que Joel vuelva con Elaine, lo que la lleva a replantearse su propia actitud y sus sentimientos por el médico. Por otra parte, Chris recibe una nueva visita de su hermano Bernard, y Adam decide intentar mejorar la calidad culinaria del Brick.

Empieza la temporada de caza y prácticamente todos los habitantes de Cicely se preparan para adentrarse en el bosque con sus escopetas. Joel, sin embargo, no entiende a qué viene tanta pasión…

Tras hablar con Chris y convencerse de que la caza es un impulso instintivo grabado genéticamente en todo ser humano, Joel decide experimentar de primera mano qué se siente al cazar. Sin embargo, su expedición en compañía de Holling y de Chris, tendrá insospechadas consecuencias. Por otra parte, Ed se entera de que Ruth Anne acaba de cumplir 75 años y empieza a mostrarse excesivamente protector con ella, pues sospecha que podría morir en cualquier momento.

Tras una avería de su autobús, el circo Ludwig Bichtenstein Masquerade and Reality Company (interpretado por Le Cirque du Soleil) se detiene en Cicely para alegría y solaz de sus habitantes. Uno de los artistas, el hombre volador, se enamora de Marilyn e intenta cortejarla, consiguiendo incluso el beneplácito de los silenciosos padres de la india. Mientras tanto, Chris entabla amistad con el mago del circo, Steven, con el que mantiene largas charlas sobre física y los misterios del mundo. Joel, sin embargo, permanece más o menos ajeno a todo esto, ya que está estudiando una nueva especialidad.

Se acercan las Navidades y Maurice recibe la visita de tres coreanos: una mujer y dos hombres. Uno de ellos, el único que habla inglés, le presenta a un tal Duk Won, quien resulta ser el hijo de Maurice. Éste, tras comprobar la veracidad de la historia, y recordar las tonterías que hizo en su juventud durante la guerra de Corea, admite ser el padre de Duk Won, pero se pregunta qué querrán de él tanto la madre como el hijo después de tantos años. Por otra parte, Joel, pese a ser judío, se dispone a disfrutar de un árbol de Navidad por primera vez en su vida, y Maggie espera nerviosa el billete de avión que sus padres le envían todos los años para que pase las fiestas con ellos.

Holling lleva sin declarar a Hacienda desde 1959 y le debe al gobierno nada menos que 9.000 dólares. Para poder pagar, se ve obligado a tomar a Chris como socio, pues éste quiere comprarle parte del Brick. Sin embargo, la forma de Chris de llevar el bar no es del agrado de Holling, y pronto empiezan los conflictos. Por otra parte, Maurice, harto de que nadie lea su nuevo periódico, contrata a Adam para que le proporcione historias interesantes y con gancho.

La señora Nanouk, una india a la que Joel ha tratado recientemente, quiere demostrarle su agradecimiento no sólo regalándole una cabra, sino también nombrándole hijo adoptivo de su tribu.

El problema es que, tras aceptar este honor, con la única intención de tener contentas tanto a la anciana como a Marilyn, Joel descubre que ha de llevar a cabo varios rituales de purificación: entre ellos, renunciar a todos sus bienes materiales, ayunar y participar en un misterioso "sacrificio de la carne".

La depresión se adueña de los hombres de Cicely: Holling y Chris se debaten en sendas crisis existenciales motivadas por la edad y Joel cree que hay escasez de judíos en Alaska y se siente solo.

Holling, angustiado por el fallecimiento de un tío que le ha recordado su propia mortalidad, se encierra en una cabaña a fabricar vodka casero y a bebérselo en compañía, alternativamente, de Chris y de Joel. Mientras tanto, Ed intenta filmar al último cultivador de un arte a punto de extinguirse: la construcción de flautas tradicionales.

Chris construye una catapulta con la que pretende lanzar una vaca por los aires y crear así un momento único. Sin embargo, Ed le recuerda que los Monty Python ya lo hicieron en Los caballeros de la mesa cuadrada.

Deprimido por su falta de originalidad, Chris busca otra cosa que catapultar. Mientras tanto, Maggie intenta, por una parte, mentalizarse de cara a la visita de su "excesivamente correcta" madre, y por otra, aceptar la idea de que sus padres se van a divorciar en breve. Joel, mientras tanto, cree reconocer a un golfista misteriosamente desaparecido.

Se acercan las elecciones municipales y, por primera vez en muchos años, Holling se encuentra con un rival a la alcaldía: se trata de Edna, una antigua amiga que no le perdona haber incumplido una promesa electoral.

Por otra parte, Maggie y Joel, inspirados por el clima electoral, no hacen otra cosa que discutir sobre asuntos políticos, ya que ella es demócrata y él republicano. Mientras tanto, Ed se muestra nervioso porque por primera vez va a ejercer su derecho al voto, y siente pena por Chris, quien, como ex presidiario, ha perdido ese derecho.

Holling y Maurice reciben la noticia del fallecimiento de un antiguo compañero de cacerías y se disponen a cumplir a toda costa su promesa de enterrarle en un remoto y agreste lugar de difícil acceso. A medida que vayan avanzando, cargando el pesado ataúd de su amigo, ambos hombres irán siendo progresiva y dolorosamente conscientes de que los años no pasan en balde, y que quizá no estén todo lo en forma que haría falta para completar su viaje. Mientras tanto, Chris, inspirado por esta odisea, decide leer en su programa La llamada de lo salvaje, de Jack London.

Joel oye ruidos extraños en su cabaña y empieza a ponerse nervioso: sobre todo cuando Holling y Ruth-Ann le dicen que probablemente se trate del fantasma de Jack, un hombre que se suicidó allí. Aunque Joel no cree en fantasmas, empieza a investigar quién fue Jack y porque se suicidó. Tras comprobar que se trataba de un hombre solitario, que se parecía mucho a él, Joel empieza a pensar que quizá esté intentando avisarle de algo. Pero… ¿de qué? Por otra parte, Eve se presenta en su consultorio y un reconocimiento revela que está embarazada.

La madre de Shelly llega a Cicely. Como parece tan joven, y además su novio es prácticamente un chaval, todo el mundo cree que se trata de la hermana de Shelly, algo que no sienta nada bien a ésta.

Por otra parte, Adam empieza a trabajar en el Brick, pues ahora que va a ser padre necesitará el dinero. El cambio experimentado por su personalidad, lleva a Joel a pensar que es víctima del síndrome de Couvade, o lo que es lo mismo, aquel caso en el que el hombre experimenta los mismos síntomas que su mujer embarazada…

Maggie tiene un extraño encuentro con un atractivo y misterioso desconocido que la ayuda a sacar su coche atascado de un barrizal. Quizá él sea la cura perfecta para la soledad que siente últimamente… Por otra parte, Joel se ve enfrentado a un modo muy diferente de entender la medicina cuando conoce a Leonard, un curandero indio que ha acudido a su consulta para ponerse en contacto con la “medicina convencional”. Shelly, mientras tanto, sufre una alergia poco habitual.

Ed acude al Brick para informar a Holling de que han encontrado los restos de Jessie, el oso. Pese a haber sido enemigos acérrimos durante años, Holling se deprime a causa de la muerte de su némesis. Por otra parte, la llegada a Cicely de un paquete recubierto de sellos de decenas de países, a nombre de un completo desconocido, suscita un debate sobre la conveniencia de abrirlo o mantenerlo cerrado. Mientras se dirime la cuestión, un grupo de turistas japoneses llega al pueblo para llevar a cabo un curioso ritual…

Joel acude a un congreso médico en Juneau, donde espera ligar con alguna colega de la profesión. Sin embargo, la falta de plazas en el hotel le obligará a compartir habitación con… Maggie.

Aunque deciden ir cada uno por su lado, pronto resulta evidente que se sienten demasiado atraídos el uno por el otro. Por otra parte, Chris pierde el habla poco antes de ser visitado por su hermano Bernard, con el que ha dejado de tener ese increíble vínculo mental que les ha unido desde el día que se conocieron.

Debido a lo sucedido en Juneau, Maggie es incapaz de pasar más de un segundo en compañía de Joel. Éste, decidido a acabar con esta ridícula situación, decide contarle la verdad sobre la noche que pasaron juntos.

Por otra parte, Adam y Eve deciden casarse y Chris vuelve a ser visitado por su hermano Bernard, quien esta vez pretende viajar a Rusia a través del estrecho de Bering. A medida que se acerca la boda, Eve parece buscar excusas cada vez más rocambolescas para anular el evento. Cuando Adam descubra el motivo de esta actitud, necesitará a Bernard para que ponga las cosas en su sitio.

Un viejo habitante de Cicely, Ned Svenborg, regresa para presentar sus respetos a la tumba de la fundadora del pueblo y, de paso, para revelarle a Joel cómo esta mujer construyó allí una especie de utopía. Los protagonistas habituales de la serie aparecen caracterizados como personajes de finales del siglo diecinueve, y otorgan de inmediato una atmósfera de familiaridad al relato de cómo Roslyn y Cicely, una pareja de mujeres liberales enamoradas de las artes, convirtieron un agujero dominado por los bandidos en un nuevo París, lleno de teatros, performances, y cafés de artistas que llegaron a ser transitados por el mismo Kafka.

Maggie cumple treinta años y reflexiona sobre lo que ha sido su vida hasta el momento. Su conclusión: que no está contenta con su pasado, de modo que decide librarse de él siguiendo un ritual indio. Para ello, debe irse de acampada a solas y llevar a cabo una curiosa ceremonia junto al río. Sin embargo, Maggie empezará a arrepentirse de esta decisión cuando se encuentre frente a frente con los fantasmas de todos sus novios muertos. Por otra parte, Maurice decide escribir sus memorias, y Marilyn le pide a Chris que la enseñe a conducir.

El sol de medianoche y su peculiar luz tienen un curioso efecto en Joel: no sólo aumentan su libido, sino que además le dan la energía suficiente como para entrenar al equipo de baloncesto de Cicely. Mientras Joel lucha por llevar a su equipo a la victoria, Shelly decide volver a enfundarse el traje de cheerleader, provocando inusitadas e incontrolables reacciones en Holling. Por otra parte, un vendedor ambulante se plantea abandonar la carretera e instalarse en Cicely tras conocer a Ruth-Anne.

Chris atropella por accidente a un perro. Decidido a dar la cara frente a la dueña del pobre animal, se dirige a la casa de la que resulta ser una hermosa matemática de la que inmediatamente se enamora. Sin embargo, su relación no parece tener mucho futuro. La mujer vive rodeada de animales, y Chris no parece tener demasiada mano con ellos… especialmente con los periquitos. Por otra parte Maurice se compra un magnífico reloj alemán antiguo, sólo para descubrir que no es tan exacto como esperaba.

Brad Bonner (Adam Ant), una estrella del rock que llega a Cicely en busca de tranquilidad, acepta protagonizar un documental grabado por Ed y actuar junto a un grupo de percusionistas indios. Por otra parte, uno de los mejores amigos de Chris acaba de fallecer, dejándole como herencia la responsabilidad de disponer de su cadáver. Mientras Chris pondera qué clase de despedida darle, se sume en una vorágine de reflexiones en torno a la mortalidad.

Mike Monroe, un abogado yuppie e hiperalérgico, en perpetua huida de la polución, decide instalarse a las afueras de Cicely en una cúpula geodésica completamente esterilizada y aislada del exterior. Para desesperación de Joel, que opina que Mike es únicamente otro de tantos hipocondríacos, Maggie se verá inmediatamente atraída por él. Por otra parte, el hijo banquero de Ruth-Anne, llega también a Cicely no sólo para visitar a su madre sino para replantearse su vida.

Bob, el hombre pájaro (ver episodio 3.9), regresa a Cicely para intentar ganar de nuevo el corazón de Marilyn. Maurice, mientras tanto, decide cambiar su testamento para incluir a su hijo coreano. Maggie aprovecha esta ocasión para intentar estrechar lazos con Mike ayudándole a revisar el testamento de Maurice. Por otra parte, Ed, sumido en otro de sus bloqueos de escritor, encuentra un anillo en el interior de un pez, con las iniciales F. F. grabadas. Casi de inmediato, empieza a tener visiones fellinianas.

Una mujer amoral y grosera aparece en el Brick afirmando ser la hija de Holling, que siempre había creído ser estéril, y exigiéndole a éste una compensación por no haberse encargado de ella en su momento. Pero lo peor no es la sorpresa, sino la mala influencia que su recién descubierta hija ejerce sobre Shelly. Por otra parte, Marilyn decide mudarse de casa para no tener que seguir viviendo con su madre y Ed entabla amistad con una grulla de las muchas que pasan por Cicely siguiendo su ruta migratoria hacia el Sur.

Joel recibe una carta del estado de Alaska en la que se le informa que, debido a la devaluación del dólar y al incremento del coste de la vida, deberá servir un año más en Cicely para saldar su deuda. Por si eso fuera poco, los indios de Cicely celebran el Día de Acción de Gracias arrojando tomates a los blancos y ni siquiera su médico parece estar a salvo de la tradición. Por otra parte, Chris echa de menos las veces que celebró esta festividad mientras estuvo en la cárcel y Mike, el "hombre burbuja", empieza a pensar seriamente en emigrar a otro sitio con aire más puro aún.

Un ex miembro de la KGB llega a Cicely para venderle a Maurice el dossier que los rusos mantenían sobre él, en el que aparecen muchos detalles comprometedores, como que divulgó información secreta. Por otra parte, cuando un inspector de sanidad particularmente riguroso encargado de supervisar el buen funcionamiento del Brick demuestra sentirse atraído por Shelly, Holling cree encontrar una salida a sus problemas. Mientras tanto, Maggie, decide ser amable con todo el mundo, incluido Joel.

La inflexible oficial Barbara Semansky regresa a Cicely para detener a Chris con la intención de extraditarlo a West Virginia, estado en el que es reclamado por haber violado la libertad condicional. Aunque Chris admite su falta y no se muestra excesivamente interesado en su defensa, Mike, el "hombre burbuja" intentará convencer al Juez, con la ayuda de los ciudadanos de Cicely, de que el Chris Stevens que violó la condicional no es el mismo Chris Stevens que ahora se halla frente a él.

Maggie encuentra en su jardín un yacimiento arqueológico compuesto por los antiguos útiles de una mujer india. Maurice, presto como siempre a hacer negocio, quiere convertir el lugar en una excavación. Maggie, indignada por su falta de escrúpulos, decide declararles la guerra a los hombres en general. Por otra parte, Ed empieza a tener pesadillas apocalípticas y a preocuparse por el futuro de la humanidad, mientras que Holling acoge a un joven fugitivo con el que se siente identificado ignorando que se ha enamorado locamente de Shelly.

Tras terminar de pagarle a Maurice los plazos por la propiedad de su tienda, Ruth-Anne aprovecha que se ha convertido en la única dueña para hacer cambios. Pero Maurice no parece aceptar que la situación ha cambiado. Ambos se enzarzarán en una ridícula disputa en la que el más perjudicado resultará ser Ed, ya que tanto Maurice como Ruth-Anne le exigirán que deje de hacer trabajos para el otro. Mientras tanto, Chris se retira un par de semanas a un monasterio para centrarse en sus meditaciones y se ve extrañamente atraído por uno de los monjes. Joel, mientras tanto, se muestra desconcertado por la falta de pacientes en su consulta.

Maggie y Mike ascienden una cadena montañosa con el objetivo de encontrar unos residuos químicos vertidos sobre un glaciar, que el abogado cree poder localizar gracias a sus hipersensibles sentidos. Por otra parte, Ed, tras localizar a su padre, duda entre hablar con él o permanecer en el anonimato, y Holling debe hacer un esfuerzo para controlar sus nervios cuando se topa con un ciego particularmente irritante que se empeña en afinar el piano del Brick. Maggie, mientras tanto, intenta detener los avances de Mike contándole lo de su maldición con los hombres.

Maggie soborna a Joel con unas entradas de primera para acudir al partido entre los Knicks y los Pistons, para que le acompañe, haciéndose pasar por su novio a celebrar el 80 cumpleaños de su abuela. Sin embargo, la celebración dista mucho de ser relajada: la abuela decide encerrarse en el baño y sólo quiere hablar con Maggie, y Joel ha de hacer frente no sólo a un antiguo novio de Maggie empeñado en ridiculizarle sino a toda una familia minada de problemas de comunicación.

Marilyn pretende ir sola de visita a Seattle y a Joel le da un ataque de pánico. Cuando la decidida india se salta a la torera todos sus consejos, Joel se empeña en seguirla para vigilarla. Por otra parte, Holling decide que ya es hora de sacarse el bachillerato y retoma sus estudios, pero topa con una intransigente profesora que además no deja de discutir con Maggie sobre temas como la hermandad entre mujeres o las pilotos de aviones de combate.

Un extraño viento sopla sobre Cicely provocando curiosos comportamientos en sus habitantes. Maggie, por ejemplo, le asesta un puñetazo a Joel, rompiéndole la nariz. Éste decide demandarla. Mientras la guerra entre Maggie y Joel aumenta en escalada, Maurice busca un modo de pagarle a Chris la deuda que cree haber contraído con él cuando éste le ha salvado la vida al agarrarle cuando estaba a punto de caerse de un tejado. Ed, testigo del suceso, no puede dejar de pensar en la muerte…

Tras su revolcón en el granero, Maggie hace lo posible por ignorar a Joel y renueva sus atenciones hacia Mike, el hombre burbuja. Evidentemente, a Joel esto no le hace ni pizca de gracia. Por otra parte, Holling y Ruth-Ann se adentran en el bosque con la intención de fotografiar a un pájaro habitualmente muy difícil de ver. Ed, mientras tanto, contempla acongojado cómo su tío Anku intenta casarle con una muchacha que ya tiene novio.

Cuando el estado de Alaska le niega a Joel el permiso para tomarse unas vacaciones que estaba planeando pasar en el Caribe, éste se declara en huelga, y Cicely en pleno presenta una demanda en su contra. Por otra parte, Bernard, el hermano de Chris, sustituye a éste al frente de la K-OSO para que pueda dedicarle más tiempo a su nueva obra de arte; Maurice intenta convertirse en el benefactor de un ex marine vagabundo y Maggie tiene dudas sobre si acostarse con Mike o no.

Leonard, el hombre medicina, regresa a Cicely para esculpir un tótem dedicado al clan Cuervo. Sin embargo, algunas de las tallas indignan al clan Oso, reavivando una vieja rencilla que divide al pueblo. Mientras tanto, Shelly empieza a tener extrañas alucinaciones en las que ve bailarines de todo el mundo (¡incluso flamencos!) en los lugares más insospechados. Leonard dice que las visiones podrían desaparecer en cuanto se casase. Por otra parte, Joel intenta obligar a Maggie a discutir los sentimientos contradictorios que sienten el uno por el otro.

Maggie cree que su relación con Mike va viento en popa y que quizá por fin haya encontrado al hombre de su vida. Sin embargo, Mike prefiere marcharse a Murmansk para colaborar con Greenpeace. Por otra parte, Maurice decide trasladar hasta Alaska la casa en la que creció en Oklahoma, sin sospechar la cantidad de recuerdos y de nostalgia que le provocará el viejo edificio. Mientras tanto, Shelly pretende redecorar el Brick, poniendo de los nervios a Holling.

Maurice va a montar una gran fiesta para celebrar el 25 aniversario de la K-OSO, pero cuando Maggie reparte las invitaciones para el evento, Joel descubre con sorpresa que nadie ha contado con él. Shelly, mientras tanto, busca desesperadamente el modo de reemplazar la carísima botella de vino de Maurice que ha roto accidentalmente. Por otra parte, Adam y Eve regresan a Cicely para presentar a su vástago, Aldrich, y Adam decide demostrar sus habilidades culinarias preparando un plato muy especial.

Tras el fallecimiento de su tío Manny, Joel busca con la ayuda de Maurice a los nueve varones judíos que necesita para llevar a cabo el Kaddish, la oración fúnebre con la que quiere despedirse de él. Por otra parte, Chris enrola a su hermano Bernard en lo que promete ser una tremenda pelea a puñetazos con los hermanos Miller, los sempiternos rivales de los Stevens allá en West Virginia. Mientras tanto, Shelly siente el mordisco de los celos cuando Marilyn elige a Holling como pareja para un concurso de baile cajun.

Llega la primavera y con ella el Festival del Mosquito. Con la intención de participar en él, Maurice compra un cerdo buscador de trufas, pero el animal parece deprimido y Maurice y Chris deben animarle. Por otra parte, la primavera parece afectar también los instintos de Holling, que de repente siente la necesidad urgente de plantar algo y se ofrece para trabajar en una granja. Maggie, por su parte, empieza a creer que tiene poderes curativos después de, aparentemente, salvar la vida a Dave y haber curado a Mike.

El hijo de Maurice regresa a Cicely para recibir la bendición de su padre de cara a su próxima boda. El problema es que la novia podría ser la hija de un sanguinario Coronel norcoreano, al que Maurice odia profundamente. Por otra parte, Ed decide mantener viva su lengua nativa, el Tinglit, doblando El Prisionero de Zenda, y Holling busca desesperadamente un remedio para aliviar la tensión sexual que siente desde que a Shelly no le apetece acostarse con él y se ha visto privado de sus "cuatro raciones" al día.

Maurice decide talar un árbol de más de trescientos años llamado Old Vicki, a pesar de tener en contra a todo Cicely. Joel, encargado de diagnosticar la salud del árbol, intentará impedírselo. Por otra parte, Maggie decide ser amable con Joel, pero cada vez que pone en práctica esta resolución Joel sufre un accidente. Shelly, mientras tanto, descubre que ha perdido el habla, pero que es capaz de cantar, de modo que convierte el Brick en el escenario de un continuo y desafinado musical que pone de los nervios a todo el pueblo, y a Holling más que a nadie.

Joel desarrolla los síntomas de una extraña enfermedad. Ruth-Anne y Holling le dicen que se trata de la endémica "Fiebre del glaciar", pero el médico se niega a creer que pueda haber contraído una enfermedad desconocida por la ciencia moderna. Por otra parte, Ed es presa de unos extraños ataques de sonambulismo que le llevan a despertarse en los sitios más insólitos, como en lo alto de un tejado o en la rama de un árbol. Leonard le informa de que ese es el modo en el que el mundo espiritual le está haciendo notar que ha sido escogido para convertirse en chamán. Además, Shelly deja finalmente de cantar y es capaz de volver a hablar con normalidad.

Maurice, harto de que todo el mundo le recuerde su edad, decide demostrar que sigue siendo joven de espíritu, con tanto ímpetu que sufre un ataque al corazón que le hará replantearse la vida. Por otra parte, Joel descubre palabras hebreas en el vocabulario de los indios Tinglit y averigua que un explorador judío vivió en Cicely en el siglo XVIII, contribuyendo al acerbo cultural de los oriundos. Además, Maggie decide jugar a desenmarañar misterios que la hagan olvidar la nueva boda de su padre.

Chris descubre que, gracias a unas píldoras que le permiten controlar su presión sanguínea, va a ser el primer Stevens capaz de sobrevivir más allá de la cuarentena. Lejos de alegrarle, la noticia le deprime. Como deprimido e inexplicablemente inquieto se siente Maurice al ver la figura de cera que le han hecho para ser exhibida en el Madame Toussaud. Por otra parte, el pueblo está alborotado debido a la inminente llegada del dentista itinerante que viene a revisar sus dentaduras.

Bernard llega con su nueva novia, que resulta ser una antigua amante de Chris. Lo peor de todo, es que ésta es incapaz de distinguirles en la cama. ¿Hasta dónde llegará la similitud entre ambos hermanos?. Por otra parte, Joel está preocupado, pues se ha dejado la cartera tranquilamente junto a la mesa de billar del Brick, y teme que la placidez de Cicely le esté haciendo perder los "instintos animales de supervivencia" que se había ganado a pulso al crecer en la jungla del asfalto de Nueva York.

Una agente del fisco distraída debido a problemas matrimoniales comete un error al supervisar la declaración de Ruth-Anne y le devuelve dinero de más. Ésta no sabe si quedárselo o denunciar el error. Mientras tanto, Maurice descubre que en la lista de los 5 hombres más ricos de Alaska hay un millonario indio, Lester Haines, por lo que decide demostrar la superioridad del hombre blanco embarcándole en un negocio que sólo reportará beneficios a uno de los dos.

Los padres de Joel llegan de visita a Cicely, unas vacaciones que tendrán insospechadas consecuencias. Mientras tanto, los parroquianos del Brick se burlan de Holling cuando este confiesa que no le gustan los deportes. Mientras Nadine Fleischmann descubre una nueva espiritualidad de manos de Marilyn y de las águilas, Joel y su padre empiezan a discutir debido a la tendencia del segundo a intentar arreglarlo todo, incluidos los pacientes del buen doctor...

Maurice decide que una buena manera de atraer turistas a Cicely sería organizando un Festival de Cine, de modo que contrata a Ed para que tire de sus "contactos en la industria" y lo ponga en marcha cuanto antes. Sin embargo, Ed dedica sus esfuerzos a organizar una retrospectiva de obras de Orson Welles y a invitar a Peter Bogdanovich a Cicely antes que a la preparación de otros eventos más comerciales, por lo que rápidamente entra en conflicto con Maurice. Por otra parte, Joel se siente presionado por Ruth-Anne para entrar a formar parte del cuerpo de bomberos voluntarios del pueblo.

Maggie se compra una nueva y flamante lavadora que le permite hacer la colada cómodamente en casa; sin embargo, pronto empieza a echar de menos las charlas con sus amigas en la lavandería. Mientras tanto, Ed realiza sus primeras prácticas curativas como chamán, supervisado por Leonard. Su primera paciente, Bonnie, es una joven que pronto demuestra sentirse atraída por él, pero Ed la rechaza creyendo que lo que le gusta no es su personalidad sino el hecho de que es chamán. La baja autoestima de Ed propicia la aparición de un pequeño diablillo, el Hombre Verde, que se dedicará a atormentarle.

Ed descubre un viejo diario en el que el abuelo de Holling confiesa que se comió al abuelo de Ruth-Anne para poder sobrevivir a un temporal. Esta revelación hará peligrar la relación entre ambos amigos. Mientras tanto, Maggie le da unas cuantas clases de vuelo a Chris y descubre que éste tiene un talento natural para pilotar, aunque se muestra incapaz de enfrentarse al examen escrito. Además, Marilyn investiga la desaparición de cierta cantidad de dinero de la oficina del Doctor Fleischmann.

Joel debe enfrentarse por primera vez en su carrera a la muerte de uno de sus pacientes, acontecimiento que le deja completamente desmoralizado, entre otras cosas porque a su parecer el difunto estaba como una rosa. Mientras tanto, Maggie decide redecorar su casa y convertirla en un nidito acogedor en el que sobrellevar el crudo invierno con todas las comodidades. Además, Shelly está convencida de que la nariz le está creciendo, como a Pinocho, debido a una mentira que le ha contado a Maurice.

A Shelly ya sólo le quedan dos semanas para dar a luz. Las horripilantes historias sobre partos dolorosos y madres incapaces que intercambian los invitados a una fiesta en su honor la aterrorizan de tal modo que huye a refugiarse en el bosque. Allí encontrará a un grupo de misteriosas mujeres que la harán contemplar el milagro del nacimiento desde otra perspectiva. Mientras tanto, Ed recibe la visita de un agente de Hollywood interesado en comprarle uno de sus guiones, siempre y cuando haga una serie de cambios que lo desvirtuarán por completo.

La Aurora Boreal brilla en todo su esplendor provocando un extraño efecto en los habitantes de Cicely: éstos empiezan a intercambiarse sus sueños, descubriendo de este modo algunos de sus secretos. Así, Ron, uno de los copropietarios gays del hotel del pueblo, sueña que es un fetichista de los zapatos femeninos, y descubre que el sueño pertenece en realidad a Maurice, el cual, molesto al verse pillado con las manos en la masa, acusa a Ron y a su pareja, Erick, de ser unos tramposos jugando al póquer.

Maggie se obsesiona con los ácaros del polvo y se niega a aceptar la existencia de todo un microcosmos que vive no sólo junto a nosotros sino también en nosotros mismos. Esta manía microscópica le impedirá consumar su relación con Joel. Mientras tanto, Maurice quiere invertir su dinero comprando un valioso violín, y contrata a un experto violinista para que le asegure que el instrumento es auténtico. Éste, al enterarse de que Maurice pretende guardar semejante maravilla de violín en una caja fuerte sin dejar que nadie vuelva a tocarlo, se vuelve loco y planta una bomba bajo el coche del millonario.

Maurice contrata a unos pirotécnicos para que preparen unos espectaculares fuegos artificiales en el día de los presidentes, pero Adam resurge del bosque con la intención de hacerle cambiar de idea como sea. Y es que, según Adam, los D'Angelo, los expertos pirotécnicos, tienen conexiones con la mafia y trafican con armas. Cuando Maurice se niega a escucharle, Adam decide sabotear la celebración. Mientras tanto, Ed es golpeado por un rayo, e intenta buscar una señal del cielo en semejante acontecimiento.

Ya pasan dos semanas por encima de la fecha prevista y Shelly aún no ha dado a luz. En varias visitas a la lavandería, se encuentra con tres muchachas de diferentes edades que resultan ser diversas manifestaciones de su futura hija. Mientras tanto, Maggie y Joel intentan normalizar su relación, pero la competitividad es demasiado grande entre ellos dos como para que puedan relajarse y dedicarse sencillamente a disfrutar el uno del otro.

Todo el mundo le echa en cara a Joel el que siempre se ponga morado en todas las cenas a las que le invitan sin que haya tenido todavía el detalle de invitar a sus amigos a una velada en su casa. Intentando arreglar la situación, Joel prepara una cena, pero su incapacidad como cocinero, combinada con las pocas ganas que le pone al evento, convierten la reunión en poco menos que un desastre, sobre todo cuando los invitados parecen haberse intoxicado debido a la ingestión de unos champiñones en mal estado.

Joel y Maggie se ven obligados a refugiarse de una tormenta de nieve en la cabaña del aeropuerto y, tras encontrar una caja llena de delicatessen, deciden poner buena cara al mal tiempo y prepararse una cena romántica. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos por Ed, que les sorprende en mitad de un apasionado beso al llegar en busca de refugio, pues se había perdido en el bosque mientras rodaba unas tomas para su nueva película. Joel se toma al pie de la letra el refrán de que 3 son multitud y hace lo imposible por demostrarle a Ed que está de más allí. Mientras tanto, Ruth-Anne intenta aprender italiano con la ayuda de Shelly.

Ruth-Anne, harta de tener que aguantar a clientes maleducados, abandona la tienda al cuidado de Ed, toma prestada la Harley-Davidson de Chris, y se une a Los Diablos, una panda de rudos motoristas. Mientras tanto, Joel lucha en medio del lago día y noche con un enorme y legendario pez que ha ido a picar en su anzuelo, y Holling se aficiona a la pintura como modo de matar el tiempo mientras cuida de Randi, aunque las burlas de Maurice pueden conseguir que abandone su recién adquirido hobby.

Joel diagnostica acertadamente a uno de sus pacientes con un síndrome extremadamente raro, lo cual le hace sentirse particularmente orgulloso y a la vez triste, pues no tiene a nadie con quien comentar el hallazgo. Intentando hacer su estancia más agradable, Maggie prepara una cena para Joel en compañía de un médico de una clínica naval cercana. Joel lo pasa fenomenal, pero después descubre que la única razón por la que el médico cenó con él fue porque Maggie le prometió a cambio un viaje gratis en su avión hasta Juneau, por lo que su depresión va en aumento. Mientras tanto, Maurice se queda sin casa debido a la explosión de su caldera.

Ed sorprende a Walt desayunando en calzones en casa de Ruth-Anne, y ésta le confiesa que ambos están manteniendo un romance otoñal. Aunque le ruega que no se lo cuente a nadie. Ed hace saltar la liebre. Por otra parte, Maggie le pide a Maurice que le ayude a construir un complicado avión en miniatura y Shelly y Holling se disponen a bautizar a Randi.

Tras ocho años como pareja, Ron y Erick deciden casarse a lo grande, con fiesta, lista de bodas, menú para gourmets y mucha música clásica. Maurice se enoja, pues considera que se están burlando de una sagrada institución. Mientras tanto, Maggie empieza a sentirse mareada y se ve aquejada por una náusea crónica. Convencida de que su cuerpo está reaccionando negativamente a su relación con Joel y al comportamiento progresivamente romántico y amable de éste, Maggie decide cortar por lo sano.

Maurice ve la oportunidad de hacer negocio montando una carrera de sillas de ruedas en Cicely. Sin embargo, su afán por ganar dinero provoca que el principal corredor de su equipo dimita poco antes de que la prueba dé inicio. Por otra parte, Ed se ve incapaz de curar el dolor de codo de una de las corredoras, y empieza a dudar de su capacidad de chamán, lo que provoca el regreso del Hombre Verde, su demonio particular.

Llega la semana anual dedicada a las donaciones de sangre, y Maurice apuesta con un cacique de un pueblo vecino mil dólares a que este año Cicely será la localidad que más litros done. Joel no lo tiene tan claro... Y es que el buen doctor acaba de entrar en crisis, y no acierta a meter la jeringuilla en la vena, por lo que la comunidad tiene que contratar a unas enfermeras que le sustituyan. Mientras tanto, Jed, el antiguo novio de Maggie, llega a Alaska con una oferta de soborno para Joel y una propuesta matrimonial para la bella piloto.

Joel descubre un mamut intacto bajo la superficie de un glaciar, y corre a buscar a un experto que confirme su descubrimiento. Sin embargo, cuando éste llega atendiendo su petición, el mamut ha desaparecido y del glaciar no quedan sino cuatro bloques de hielo arrasados por un bulldozer. Siguiendo las huellas de la máquina, Joel llega hasta casa de Walt, y sorprende al anciano dándose el banquete de su vida. Mientras tanto, Maurice convence al doctor del psiquiátrico en el que está ingresado Cal, el violinista que hizo explosionar su coche, de que deje salir a éste para que pueda darles a él y a su amada agente Semanski un concierto privado.