Pumbaa blir kung över en infödingssstam.

Timon och Pumbaa agerar äktenskapsmäklare. Vad gör man inte för en skalbaggsdelikatess?

Det är bästaste vän-dagen, Pumbaas egentillverkade helgdag. Problemet är bara att Timon inte skaffat någon present till Pumbaa som därför säger upp sin vänskap och de båda ger sig ut för att finna nya, bättre vänner.

En liten mus är trött på att bli hunsad och går till Rafiki och ber om hjälp. Rafiki uppfyller hans önskan, men att vara stor och kunna simma och flyga blir inte riktigt som musen tänkt sig.

Pumbaa hittar ett ägg och får för sig att han är dess mamma. Eftersom ungen visar sig vara en alligator blir det vissa problem.

Två geparder gör sitt bästa för att slippa ha hyenorna i närheten.

Timon och Pumbaa stöter ihop med en rånare med en väska full med pengar och Timon ser en chans att bli rik.

Timon och Pumbaa stöter ihop med den ansvarsfulle klockvaktmästaren Frank och försöker lära ut sin livsfilosofi till honom.

Pumbaa har fått ett nytt mål i livet (efter lite övertalning av Timon). Han ska bli en elefant!

Efter en misslyckad (avslöjad) matexpedition tvingas Timon och Pumbaa av en slagkraftig örnmor att sitta barnvakt åt örnungen Örnie, som ännu inte har lärt sig flyga. Detta hindrar honom dock inte från att lämna boet.

Timon och Pumbaa blir vänner med snigeln Blixten och måste rädda honom från att bli dagens rätt i Paris.

Den lilla cirkusapan Simon dimper ner på savannen, lagom till frukostdags...

I Spanien blir Pumbaa, när han råkar vara förklädd till tjur, infångad och få ta den tidigare tappraste tjurens plats. Men den f.d. stjärnan vill ha hämnd...

Timon och Pumbaa har hamnat på sydpolen, och för att få biljetter till hemresan gör de sig till vänner med en pingvin, som visar sig vara en riktig olycksfågel.

Timons gamle polare, den skojfriske Fred, kommer på besök och äventyrar med sina skämt vänskapen mellan Timon och Pumbaa.

Timon och Pumbaa upptäcker den heligt gudomliga gyllene fruktflugans fördömda tempel, och Timon är fast besluten att hitta skatten eftersom det ju ändå inte existerar något farligt – eller gör det..?

De båda vännerna är i Australien, där Timon får fatt i ett stort kryp – en landkrabba – som inte visar sig vara helt lätt att fånga.

Timon ska bli middag åt ett par geparder och måste uppbringa all sin listighet för att komma därifrån. Tyvärr tror även Pumbaa på hans försäkran till geparderna om att han ska skaffa dem en stor och fet gris.

Timon råkar äta en giftig skalbagge och kommer till surikaternas himmel, där han inte är välkommen men lyckas få en andra chans och får återvända till jorden. Om han gör en osjälvisk god gärning slipper han skärselden och får komma in i himlen. Så med andra ord – så länge han inte gör en god gärning, slipper han dö...

Timon använder den förbjudna pinnen och får stifta bekantskap med djungelns lag och dess uttolkare (som även är lagstiftaren).

Pumbaa räddar önskevalen Lester och får som belöning tre önskningar uppfyllda. Timon förklarar hur viktigt det är att inte slösa bort Pumbaas önskningar på ogenomtänkta önskningar. Tyvärr visar det sig vara svårt med exakta preciseringar...

Timon och Pumbaa försöker hjälpa en termitkung hitta hem till sin stack – med baktanken att kalasa på hans undersåtar när de väl hittar stacken, men deras dåliga samveten börjar spöka.

En tjuvaktig tvättbjörn vid namn Tjuv (uttalas tjyv) stjäl Timons resväska och Timon vill ge igen.

De båda vännerna försöker göra sig av med en hackspett som hackar sönder deras favoritträd.

På ett kryssningsfartyg stöter Timon och Pumbaa åter ihop med sin vän snigeln Blixten som alltid råkar i knipa. Den här gången vill ett par ha hans skal till ett förgyllt örhänge.