הסיבוב בין המשפחות הסתיים, אבל בכל מקום נשארה בעיה חמורה בלתי פתורה. לכן, לפני שהם נהנים מארוחת החג, כל אחד שב למשפחתו ומקבל שתי דקות לישר את ההדורים.

וויל שולח את הוריו לשייט רומנטי לכבוד יום נישואיהם, אך הוא מגלה שכל אחד מהם מסתיר סוד. במקביל, בגלל פחדה של קארן ממעליות, היא וג'ק מטפסים במדרגות למסעדה.

וויל וג'ק נוסעים לבקר את אמו של וויל המתקשה להתאושש מהגירושים, ומזמינים אותה לבוא איתם למחזמר. גרייס מגלה שקארן ממש לא מחבבת את ליאו, אך השתיים מגיעות לפשרה.

ג'ק מבשר לכולם שהוא מופיע במחזה עם השחקן ג'יימס ארל ג'ונס. במאי ההצגה מתלהב דווקא מג'ק, וג'ונס מחליט ללמוד אצל ג'ק. וויל ואמו משגעים זה את זה, אך מתוך נימוס לא אומרים דבר.

וויל נאלץ לטפל באמו לאחר שנקעה רגל בדיוק כשעמדה לחזור הביתה, אך העניין משתלם לו לבסוף. קארן מגלה היכן לוריין פינסטר נמצאת. עם: דילן מקדרמוט.

בנו של ג'ק מנסה להתקבל לנבחרת המעודדות בבית הספר וג'ק מתגייס לעזור לו. חברתו של אביו של וויל מספרת לו שהיא חושדת שאביו בוגד בה. כשוויל הולך לדבר עם אביו מחכה לו הפתעה.

אמו של וויל מזמינה את גרייס למסיבה בביתה. גרייס שוברת בטעות את אחד הפסלונים האהובים על אמו של וויל וניסיונה להסתיר זאת מסבך את העניינים. בתה החורגת של קארן מגיעה לביקור.

גרייס נופלת ממדף בחנות בגדים ונפצעת קלות. בשל החוויה הקשה היא מחליטה שהגיע הזמן לעשות צוואה. ג'ק מגלה שאחד מתלמידי המשחק שלו לקח את מקומו בכיתה והחל ללמד אותה בעצמו.

כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד. סאם, אחיו של ויל, דלוק על גרייס. בנו של סאם, ג'ורדן, הוא ילד בן תשע, אבל כבר ברור שהוא הומו.

וויל וגרייס הולכים לבקר את הוריו של וויל. כשהם מגלים שגרייס בהיריון, אביו של ויל נותן לה את שמיכת-התינוק של וויל. קארן משכנעת את ג'ק ללכת לאודישן.

אביו של וויל נפטר וכולם באים להלוויה. וויל נאלץ להתמודד עם העובדה שהוא רב עם אביו לפני מותו. גרייס מנסה לעזור אבל מסבכת את המצב. אימו של וויל אומרת לו שעליו ללמוד לומר לאנשים שהוא אוהב אותם.