Im Zusammenhang mit Teris Tod haben sowohl Hillary als auch Carrie etwas zu verbergen. Gegen den Willen von Hillary beginnen David und Sarah eine Beziehung. Aber auch Hillary hegt zarte Gefühle: für Louis Soto, den Leiter der Ermittlungen im Mordfall von Teri.

Carrie kann unerkannt Kontakt zu ihrem Sohn aufnehmen. Sarah bekommt Zweifel an den ernsten Absichten ihres Freundes David. Linda gerät in immer größere emotionale Abhängigkeit von Eric. Hillary und Kommissar Soto kommen sich indessen näher.

Carrie kommt ihrem Traum von einem Leben mit ihrem Sohn Kyle und dessen Pflegevater näher. David hat Sarah einen Heiratsantrag gemacht. Ihrem Glück scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Gäbe es da nicht die intrigante und äußerst neidische Julie.

Sarah und David bemühen sich, ihre Trennung in den Griff zu bekommen. Cassie bastelt währenddessen am trauten Heim für sich und Paul. Pauls Ehefrau kommt den beiden auf die Schliche. Hillary wird wegen dringenden Mordverdachts festgenommen.

Nachdem auf David geschossen wurde, muss er einige Zeit auf der Intensivstation bleiben. Da seine Mutter Hillary noch in Untersuchungshaft sitzt, ist „Models Inc.“ ohne Führung. Julie erklärt sich kurzerhand selbst zur Leiterin der Agentur.

David will Sarah vor Brian beschützen. Er hält ihn für den Mörder von Teri. Dank ihres neuen Freundes Chris schafft es Linda, sich von Eric zu lösen. Er will sie aber nicht ohne weiteres gehen lassen. Pauls Ehefrau hat ihren Selbstmordversuch überlebt.

Carrie gesteht Paul, dass sie die leibliche Mutter seines Adoptivsohnes ist. Daraufhin verlässt er Carrie. Hillary hilft Linda, Erics Erpressungsversuchen ein Ende zu setzen. Und eine Fremde taucht bei „Models Inc.“ auf und sorgt für neue Aufregung.

Chris, Lindas neuer Lebensgefährte, gelingt es, Eric endgültig zu vertreiben. Linda kann sich nicht so recht darüber freuen. Monique verschafft sich allmählich berufliche und private Anerkennung. Hillary versucht, einen Keil zwischen Julie und David zu treiben.