Les forces de la Fédération sont mises en déroute face à l'assaut du Zeon Zakus lors des opérations Earth Drop.

Rayban Surat est transféré au 1er peloton, 301e escadron de chars du 44e régiment hybride de la Fédération pour devenir le pilote du lieutenant Harmon Yandell, un as chevronné de la variante 5 du char Type 61.

Bien que l'opération Odessa se poursuive, la 44e brigade hybride subit un revers après que son avance ait été bombardée par l'artillerie des cuirassés terrestres de classe Dobday de Zeon.