Theo, Daisy et Mark se retrouvent et s'accordent pour démasquer l'agent du FBI qui a récupéré leur système d'espionnage, Tom, totalement dépassé par le meurtre de Sloan. Ryan recherche la sœur de Theo par ses planques habituelles.

Theo et Ryan organisent leur échange : Mike contre Penny. Mike essaie de semer le doute entre Daisy et Mark, toujours désireux de le tuer. Ryan perd pied, boit et se laisse envahir par les idées de Joe, qui le pousse à torturer Penny.