Los chicos intentan buscarle a Yuuki un club. ¿Lograrán hacer que se una a algún club interesante en el instituto?

Una jovencita con una herida en la rodilla aparece de repente ante Shun. Él intenta darle una tirita de flores, pero ella escapa. A pesar de sorprenderse, Shun la persigue y se las ingenia para darle la tirita, pero a partir del día siguiente, ella comienza a acosarlo.

Un nuevo estudiante es transferido a la clase de Yuuki y Kaname, Chizuru Tachibana, un alegre muchacho medio alemán. De repente, se le acerca a Yuuki y le dice que jugaron juntos cuando eran pequeños. Aunque Yuuki suele ignorar a los demás, la presentación de Chizuru le llama la atención. ¿Dirá la verdad?

La pregunta de Koichi sobre los amigos de la infancia hace que Kaname saque a relucir viejos recuerdos de cuando Koichi era un profesor voluntario en la guardería de Kaname y su primer rival en el amor.

Ahora que las vacaciones de verano han dado comienzo, Chizuru quiere jugar, pero Yuuki y Kaname no quieren salir con él. A sugerencia de Shun, invitan a los chicos y a Masaki a un festival veraniego. Masaki se comporta de forma bastante ruda con un emocionado Chizuru. Poco impresionado por su comportamiento, Chizuru comienza a notar algo en la mirada de la chica hacia Shun.

Con el final de verano los chicos se reunen en casa de Kaname para acabar sus tareas. Inspirado por sus propias herramientas de estudio, Chizuru pregunta a Kaname cuándo comenzó a usar gafas. Pensando que las gafas le quedan fatal, Kaname recuerda cómo odiaba ponérselas delante de sus amigos.

Yuuta recibe una declaración de amor de su compañera Takanashi. Habiendo visto por casualidad lo sucedido, sus amigos esperan con ganas la respuesta de Yuuta. Sintiéndose algo solos cuando Yuuta vuelve a casa con Takahashi sin avisarles, los chicos deciden seguirlos.

Como miembro oficial del club de manga, Matsushita le pide a Yuuki que dibuje un manga para él. Prefiriendo leerlo que dibujarlo, Yuuki sugiere que compitan dibujando. La competición comienza para emoción de Chizuru y desgracia de Kaname. Cada uno podrá demostrar sus habilidades con el dibujo.

Con la llegada del otoño, los estudiantes del instituto Homare están muy ocupados con los preparativos para el festival cultural. El presidente del consejo escolar y delegado de la clase, Kaname, intenta llevar al día todas sus responsabilidades. Cuando Chizuru y Yuuki hacen el vago, la ira de Kaname llega a su culmen y, entonces, es cuando se da cuenta de que ha olvidado algo muy importante para el festival.

Se celebra el festival cultural y todos dan lo mejor de sí. Masaki está practicando con ahínco su rol como el ratón en La Cenicienta para poder impresionar a Shun.

Cuando los chicos acaban en la cafetería de la escuela, se encuentran con la preciosa y trabajadora Kayo con su pañuelo y su delantal. Como hace mucho frío para salir fuera, los chicos deciden comer dentro, pero Yuuki no parece muy contento con ello. Estaba acumulando pegatinas de las bolsas de pan y esperaba poder canjearlas por un plato. Poco después, Yuuki ve a Kayo comiendo pan durante el descanso. Yuuki entonces descubre que ambos están coleccionando las mismas pegatinas, lo que lleva a una extraña relación entre los dos.

Cuando Shun recibe una llamada de su hermano menor Fuyuki tras las clases, los chicos hacen una visita a su antigua escuela de secundaria. Muerto de curiosidad por el hermano de Shun, Chizuru no puede contener la sorpresa cuando descubre que Fuyuki es completamente lo opuesto de su hermano. El resto de chicos se impresionan por cuánto ha crecido Fuyuki. De hecho, el chico tiene novia y los protagonistas quieren conocerla. Fuyuki los lleva al dojo de kendo donde participarán en el club de kendo juntos.

Todos los alumnos de segundo curso participan en la iniciativa de «experiencia laboral». Cuando los chicos descubren que la guardería Hanamari es una de las opciones, deciden ir a visitarla. El sitio no ha cambiado nada, y Shun y el resto sienten nostalgia, mientras que Kanami tiene muchos nervios por encontrarse de nuevo con la profesora Kaori. A Chizuru, mientras tanto, le cae una bellota en la cabeza al observar la escena. ¿Podrán acabar los chicos su día de trabajo pese a los terribles Ken y Sono?

Shun va casa de Kaname, pero Chizuru, Yuuki y Yuuta terminan yendo también, por lo que al final Kaname termina invitándolos a cenar en casa. Si bien se esperaba que se fueran después de la cena, en cambio, por sugerencia de Chizuru, se convierte en su primera fiesta de pijamas mientras recuerdan viejos tiempos.

La navidad se acerca y Chizuru se enfada cuando los demás se muestran reacios a salir durante el frío invierno. Mientras anda por el pueblo, entra a una tienda donde se encuentra con Masaki, quien le está comprando un regalo a Shun. Debido a esto, Chizuru se ve incapaz de poder ser honesto con ella y simplemente decide ayudarla en su cometido.

Los cinco amigos están viendo películas en casa de Kaname durante Navidad. Habiendo terminado de ver todas las películas deciden ir a la tienda para alquilar más. Como en los días anteriores, no esperaban que ocurriese ningún evento fuera de lo normal, pero un incidente provoca que terminen vestidos de Papá Noel.

En la víspera de Año Nuevo, la familia Asabane se encuentra algo más ocupada de lo normal haciendo limpieza. Mientras los gemelos limpian su habitación, Yuuta accidentalmente deja caer agua sobre un manga de Yuuki. Debido a esto, ambos pelean y Yuuki termina yéndose de casa. Yuuta tiene dificultades para entender la situación, hasta que se encuentra un trozo de papel en su cuarto que le ayuda a recordar algo importante.

Los cinco chicos deciden ir juntos a un templo. Estando allí, Chizuru tira accidentalmente la llave de una bici dentro de la caja de ofrendas. El dueño de la llave, Akihiro, obliga a los chicos a llevar a cuestas su bici ahora inservible. Con los exámenes de entrada a la vuelta de la esquina, Akihiro considera irritante la actitud relajada de los protagonistas. Akihiro recibe un amuleto de la suerte de su novia, pero como ella ya ha sido aceptada en una universidad, él no puede devolverle el gesto.

Yuuki sigue juntando pegatinas para poder canjearlas por un plato y habla de ello con Kayo, la chica de la cafetería, quien también está coleccionándolas. Sin embargo, se entera que ella está pensando en dejar la cafetería. Los chicos reciben las notas de sus exámenes de inglés. ¿Por qué Yuuki se niega a unirse al club de baloncesto de la escuela?

Mary prepara su regalo de San Valentín y Shun recibe una confesión de amor inesperada. ¿Cómo responderá? ¿Podrá Yuuki terminarse todo el chocolate que recibió?

Fuyuki está avanzando en su relación amorosa demasiado rápidamente para su edad, al menos así piensa Shun, y como su hermano mayor, tiene la responsabilidad de cuidarle. Los gemelos discuten le peligrosidad de los lóbulos de orejas suaves.

Yuuki está deprimido porque no tiene dinero para el siguiente juego de First Fantasy y los chicos le sugieren empezar un trabajo de medio tiempo, pero todo se complica en su primer día.

Llega el día de la ceremonia de graduación de los estudiantes del tercer año y Kaname, como representante estudiantil, se prepara para dar un discurso. Mary no sabe cómo hablarle a Chizuru después de su confesión.

Los chicos han pasado al tercer curso y han sido cambiados de clase. Es hora de que se enfrenten en una competición deportiva. ¿Logrará Chizuru vencer a Kaname? ¿En qué competición participará Mary?

Cuando los padres de Kaname se van de viaje al extranjero, se ve obligado a comer en casa de los vecinos donde se entera de una gran noticia. Los chicos creen que su tristeza está causada por los días que estará separado de su madre, pero Kaname no es tan sensible ¿o sí?

Con el examen de prueba acercándose, Shun se preocupa por sus planes de estudio futuros, mientras los chicos asisten con él al club de ceremonia de té. ¿Seguirá Chizuru el camino del té?