放暑假了！忍不住想要出去玩的千鹤，向祐希和要提出邀请都惨被拒绝。春提出，不妨邀请祐希他们和茉咲一起去夏季祭典。千鹤在祭典上嬉闹着，茉咲对他依然十分冷淡。千鹤想着茉咲并不可爱的同时，发现她在看着春的时候表情有一些不同…

千鹤，要，佑希和春目睹了令人震惊的告白一幕。告白来自一个名叫高桥的安静害羞的同级女生。而被告白的，竟然是悠太！对于被告白一事，悠太对弟弟和朋友们都缄口不提。于是众人决定在放学后偷偷跟踪他们的约会......

终于迎来了文化祭的当天。各自班级演出的节目中，要他们扮演着妖怪，悠太他们穿着童话的服装。另一边，在舞台剧“灰姑娘”中扮演老鼠的茉咲，为了在春的面前好好表现，正干劲十足地练习着台词。可惜她过紧张，导致正式表演失败了。这时，来鼓舞失落的茉咲的人是......

五人在要家看DVD一起度过平安夜，由于操作失误把后退按成了快进，大家对这部影片失去了兴趣。借来的碟片已经全部看完，于是乎打算重新去借，准备通宵。租借完DVD后又一起去拍大头贴，要被千鹤硬拽着拍照，祐希打趣要，要一掌拍了下去，结果要施暴的画面被拍了下来。拍完大头贴后，大家遇见了以前的老师东。

五人新年第一天去初次参拜神社，为此千鹤准备十足，拿出了一百块当做香火钱，为求能和他的玛莉羊关系变好。千鹤途中捡到了一把自行车钥匙，装进口袋打算一会交给神社管理人员。因为钥匙和一百块装在同一个口袋里，许愿后从口袋摸出顺手摸出了钥匙，于是，钥匙代替了一百块被投进了木箱。这时，春找到的失主，一脸菜色的看着他们五人。

千鹤对玛莉羊表白了，不明真相的众人还把俩人往一块凑，俩人见面尴尬无比。学姐拜托千鹤拍几张悠太与佑希的生活照，作为毕业留念，千鹤一口答应，生活照拍着不过瘾，还要给悠太变装，佑希与要也未能幸免。正在拍照时，玛莉羊经过，悠太提出要给他俩合照，在大家的催促下，俩人不得不合照。毕业仪式结束后，玛莉羊对千鹤说出了自己的心声。