Après avoir été examinée par l'hôpital, Sawa se fait dire par son père d'arrêter le tir à l'arc à cheval. Sawa révèle plus tard à Shiho qu'elle sautait des repas alors qu'elle tentait de postuler pour une école d'équitation, mais qu'elle n'a pas été acceptée en raison de son poids et de sa taille. L'épreuve laisse Sawa un peu secouée et fragile sur le plan émotionnel. Le groupe vocal monopolisant les salles de répétition, le club de chorale se rend chez Wien, où Sawa explique ses problèmes, réagissant durement lorsque Wakana lui suggère de prendre du recul. Le lendemain, alors que Naoko tente de convaincre Konatsu de retirer sa demande d'utilisation de la scène, Wakana explique ce qu'elle a appris en étant capable de chanter avec d'autres, ce qui rappelle à Naoko Mahiru. Naoko décide de faire participer le club de chorale à une réunion du comité pour prouver leur croissance.

Alors que la bande et leurs familles se préparent pour le festival, ils découvrent que les portes de l'école sont fermées et que le gymnase a été verrouillé. Alors que le président les confronte, Tayoru décide de lui tenir tête et d'autoriser la tenue du festival. Naoko leur offre également son soutien en faisant appel au groupe vocal et au club d'instruments à vent pour l'aider à interpréter la chanson de Wakana. Le festival ne tarde pas à se mettre en place et la bande joue sa comédie musicale devant de nombreux invités. Après le festival, Wien reçoit enfin une carte postale de Jan, tandis que Sawa part à l'étranger pour suivre une école d'équitation, au grand dam de Taichi qui avait développé des sentiments pour elle. Plus tard, Wakana et Naoko se réunissent pour évoquer Mahiru, Wakana demandant à Naoko de lui en apprendre davantage sur la musique. Peu de temps après, tout le monde obtient son diplôme et commence à se tourner vers l'avenir.