有同班同學田中大智， 加上從奧地利回到日本的「維也納」，來夏他們以新生的合唱社來展開活動。 他們下一個目標是參加當地的商店街企劃的夏季活動 「World Music Festival」。 這時勁敵 Condor Queens 卻突然出現。 來夏因為自己憧憬的樂團要登場而開心不已， 紗羽看著這樣的她，卻越來越著急。合唱社成員能順利地唱他們自己的歌嗎…？ 在這過程當中，一直跟音樂保持距離的和奏與 Condor Queens 之間出人意料的關係即將揭曉…