大智在一場攸關參加全國大賽資格的羽球比賽中出賽，合唱社的成員為了替他加油，便在會場集合。來夏手持沙鈴，即興唱起加油歌；以她和維也納為中心，現場氣氛變得熱絡。然而和奏卻因為身體不適先回家了。之後，為了鼓勵大智而舉辦的派對她也缺席。 她在 Music Festival 結束後，從 Condor Queen’s 那裡拿到的信，將她拉回她與母親的回憶裡。她對什麼都沒和她說的母親的思念，至今依然無法衡量。

合唱社決定在白祭上表演音樂劇。來夏負責腳本，紗羽負責編舞，大道具和小道具則由大智與維也納負責，然後作曲則是由和奏來擔當。然而如果要表演真正的音樂劇，光憑學校發的補助金是不夠的。不足的部分必須自己想辦法才行……。另一方面，在紗羽老家的廂房，商店街的人聚在一起，討論要如何帶動當地經濟。大家意見分歧，這時志保提議用「地方英雄」這個企劃來宣傳商店街。

白祭當天，合唱社的成員懷抱著各自的想法，前往表演的舞台 - 學校。但是因為理事長對他們要舉辦校慶一事感到不悅，校門和腳踏車停車場都被鎖上大鎖。停車場也有警衛守著。體育館所有的門也全被鎖上了。 就在大智努力要爬過校門時，理事長出現了，並威脅他們如果自作主張就要寫內部報告。束手無策的他們情緒低落，這時，出現了「就來辦校慶吧，我批准了」的一道聲音──