有同班同学‧田中大智，加上从奥地利回到日本的维也纳，来夏他们以新生的合唱社来展开活动。他们下一个目标是参加当地的商店街企划的夏季活动“World Music Festival”。这时劲敌‧Condor Queens 却突然出现。来夏因为自己憧憬的乐团要登场而开心不已，纱羽看著这样的她，却越来越着急。合唱社成员能顺利地唱他们自己的歌吗？在这过程当中，一直跟音乐保持距离的和奏与 Condor Queens 之间出人意料的关系即将揭晓……

纱羽不顾父亲反对，一心一意想进入赛马学校就读。但是，最大的问题在申请资格有许多限制。纱羽一个人独自苦恼；担心她的来夏与和奏却误以为她是恋爱了。另一方面，他们一直在用的社办因为白祭主舞台甄选会的关系，被开放供声乐社使用。来夏他们便无法练习。纱羽得知後，彷佛要一吐心中不快似地，大声咆哮……

白祭当天，合唱社的成员怀抱著各自的想法，前往表演的舞台 - 学校。但是因为理事长对他们要举办校庆一事感到不悦，校门和脚踏车停车场都被锁上大锁。停车场也有警卫守着。体育馆所有的门也全被锁上了。就在大智努力要爬过校门时，理事长出现了，并威胁他们如果自作主张就要写内部报告。束手无策的他们情绪低落。这时候，有一个“就来办校庆吧。我来批准吧”的声音响起。