Im Juli hat der Karuta-Club der Mizusawa-Oberschule zum ersten Mal den Teamwettkampf des Nationalturniers gewonnen. Doch es geht ohne Verschnaufpause weiter: Chihaya und Taichi haben sich vorgenommen, am Trainingscamp der Fujisaki-Schule teilzunehmen.

Die Sommerferien sind vorbei und das zweite Halbjahr beginnt. Nachdem er festgestellt hat, dass Teams Karuta noch interessanter machen, überwindet Arata sich dazu, einen Karuta-Club an seiner Schule zu eröffnen. Unterdessen haben die Mitglieder des Karuta-Clubs der Mizusawa-Oberschule damit begonnen, sich auf die Qualifikation für Königinnen und Meister vorzubereiten. Allerdings erfahren sie etwas, das schon an ihrer Teilnahme zweifeln lässt …

Beim Yoshino-Turnier treffen Schüler und Erwachsene in vielen eindrucksvollen Kämpfen aufeinander. Unter den Teilnehmern ist auch Inokuma Haruka, die ehemalige Königin, die gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekehrt ist. Und obwohl Chihaya sich von ihrer Fingeroperation erholt hat und ihre dominante Hand wieder benutzen kann, ist sie nicht ganz in Topform. Derweil weiß Taichi nicht, was er davon halten soll, dass Arata einen Karuta-Club eröffnet hat.

Chihaya, Taichi, Tsuboguchi und Dr. Harada, allesamt Mitglieder des Shiranami-Vereins, haben es ins Viertelfinale geschafft. Sie gehen als Team in die nächste Runde, doch Chihaya sitzt nun Inokuma Haruka gegenüber, der ehemaligen Königin, die diesen Titel viermal in Folge gewinnen konnte. Inokumas Spielweise ist so ungewöhnlich, dass Chihaya große Schwierigkeiten hat.

Mit Inokuma, der Königin, die den Titel viermal in Folge gewonnen hat; Sudō, der seine Gegner allein mit Worten aus dem Konzept bringt; Murao, der Nr. 4 des Nagumo-Vereins und Arata, der die Siegessträhne der Königin beendet hat, stehen dem Shiranami-Verein starke Gegner gegenüber. Doch Haradas Verbissenheit bringt die anderen drei wieder in die Offensive. Keiner weiß, wie diese vier Kämpfe ausgehen werden!

Bei ihrem Kampf hat Taichi nur noch Chihaya im Kopf, während er laufend seine Strategie anpasst. Chihaya hat Schwierigkeiten, weil seine Spielweise so sehr vom Gewohnten abweicht, aber womöglich macht es das zum besten Duell, das sie je gegeneinander ausgetragen haben. Das Ende des Finales ist in Sicht, doch Chihayas Wunsch, Königin zu werden, steht im Konflikt zu ihren Zukunftsträumen. Turnier oder Klassenfahrt?

Chihaya hat sich für die Klassenfahrt entschieden, um ihrem Zukunftstraum verwirklichen zu können, Lehrerin zu werden. Jedoch ist sie die ganze Zeit in Gedanken an Taichi und seine Meisterschaftsqualifikation verloren. Harada und Inokuma nehmen ebenfalls an der Ostjapan-Qualifikation teil. Gerade als Taichi sich still zu motivieren versucht, kommt ihm jemand in die Quere, mit dem er nicht gerechnet hat. In Westjapan macht unterdessen Meister Suō Arata gegenüber eine überraschende Bemerkung.

Arata spielt, während Meister Suōs Worte ihm nicht aus dem Kopf gehen, und Taichi hat es mit einem mächtigen Gegner zu tun, während er über Dr. Haradas Rat grübelt. Chihaya ist unterdessen so sehr mit Gedanken an Taichis und Aratas Spiele beschäftigt, dass sie vergessen hat, warum sie eigentlich mit auf die Klassenfahrt gekommen ist. Selbst die Ausstellung der hundert Dichter kann sie nicht aus ihren Gedanken reißen. Ihre Klassenkameradin Michiru beschließt, etwas dagegen zu unternehmen …

Arata spielt gegen Murao im Finale für die Westjapan-Qualifikation. Von diesem Sieg hängt ab, ob er um den Meisterschaftstitel spielen darf.

Dr. Harada rückt unerwartet ins Herausforderer-Finale vor und ist nun entschlossen, Meister zu werden. Dafür braucht er die volle Unterstützung seiner Schüler. Taichi soll für ihn Arata imitieren und Dr. Harada merkt nicht, wie er damit Salz in Taichis Wunden reibt. Auch Chihaya bleibt nicht tatenlos und überlegt sich, wie Suō spielen würde …

Dr. Harada steht im Herausforderer-Finale Arata gegenüber. Er hat seinen Gegner gründlich studiert, doch Arata hat einige Tricks auf Lager, die Dr. Harada noch nicht kennt. Dennoch waren seine Vorbereitungen nicht fruchtlos …

Da sich Dr. Harada vom zweiten Spiel zurückgezogen hat, treten nur die Frauen darum an, die Königin herausfordern zu dürfen. Nachdem sich das Spiel entschieden hat, steht das Entscheidungsmatch gegen Arata an. Doch als Arata den Raum betritt, erinnert er Dr. Harada vielmehr an einen alten Bekannten …

Dr. Haradas Spiel gegen Arata steht kurz vor der Entscheidung, doch beide machen es äußerst spannend. Es könnte knapper nicht sein. Nach dem Spiel hat Arata Chihaya etwas Wichtiges mitzuteilen …

Im Klubraum ist die Stimmung wegen der anstehenden Prüfungen und Aratas Geständnis angespannt. Als Suō Chihaya auf ein Spiel einlädt, zögert sie keine Sekunde. Doch er ist nicht umsonst Meister und seine Strategie ist einzigartig.

Weihnachten steht an und alle versammeln sich bei den Tsukubas. Dort beschließen sie, das Meister- und Königinnenspiel im Ōmi Jingū zu besuchen. Doch als sie dort ankommen, ist Arata nirgends zu finden. Dann betreten die Spieler die Bühne …

Das Meister- und Königinnenspiel geht los und bereits zu Beginn ist klar, dass dies kein gewöhnliches Spiel wird. Während Suō die Sache gar nicht ernst zu nehmen scheint, verfolgen Shinobu und Haruka fast die gleiche Taktik. Bereits das erste Spiel könnte knapper kaum sein …

Shinobu merkt, dass sie ganz allein ist und Chihaya weiß, dass sie einen Fehler begangen hat. Für Dr. Harada steht derweil alles auf dem Spiel. Nur ein Sieg fehlt ihm zum Meistertitel und er ist entschlossen, jede erdenkliche Schwäche Suōs auszunutzen, um zu gewinnen …

Die Titelspiele neigen sich dem Finale zu. Shinobu hat zu alter Stärke zurückgefunden, doch auch Inokuma läuft auf Hochtouren. Dr. Harada hat einen großen Vorsprung gegenüber Suō, doch dann wird auch Suō aktiv und die Lage ändert sich schlagartig …

Das Meisterspiel geht in die letzte Runde – das alles entscheidende Spiel für Suō und Dr. Harada. Auch Arata taucht auf und nach dem Ende des Spiels macht er trotz seines angeschlagenen Zustands eine wichtige Ankündigung.

Taichi ist in Kyōto geblieben, um wie Arata an den Takamatsunomiya-Spielen teilzunehmen, während Chihaya und die anderen in Tōkyō im Neujahrsturnier antreten. Als Taichi schließlich gegen Arata spielen muss, weiß er nicht, wie er ihm in die Augen blicken soll …

Nach den Takamatsunomiya-Spielen wirkt Taichi extrem niedergeschlagen. Bald ist Valentinstag und Chihaya, Kana und Sumire haben einen Plan, um ihn aufzumuntern und dem Club zu neuer Energie zu verhelfen. Doch am Valentinstag hat Sumire noch etwas anderes vor …

Im Taichi-Cup treten 36 Karuta-Spiele in 12 Gruppen an, um Taichis Geburtstag zu feiern. Der Sieger soll einen Kuss von Taichi bekommen. Nach den Spielen ist Taichi allein mit Chihaya im Clubraum und beschließt, dass er nicht länger passiv bleiben will …

Das neue Schuljahr beginnt und ohne Taichi und Chihaya steht der Mizusawa-Karuta-Club vor einer neuen Herausforderung. Unterdessen gründet auch Arata in Fukui einen Karuta-Club und strebt einen Sieg bei der Oberschul-Meisterschaft an. Doch noch weiß er nicht, was bei Chihaya und Taichi vorgefallen ist …