تحاول مجموعة منشقّة من المتمرّدين الحصول على مفتاح "صندوق لابلاس"، وتلتقي "أودري بيرن" في طريقها لإيقافهم بـ"باناغر لينكس" البالغ 16 عامًا.

تطلق قوّات الاتحاد هجومًا على "بالاو"، معقل "ذوي الأكمام" لإعادة القبض على "باناغر" وبذلة "يونيكورن غاندام"، ويطلق "ريد" سراح "أودري".

إحدى القوى المتبقيّة من "زيون"، تشنّ هجومًا على عاصمة اتحاد الأرض، لكنّه هجوم خادع، وتؤخذ "ماريدا" إلى مبنى الاتحاد في أمريكا الشمالية.

يتعرّض "باناغر" للهزيمة على يد "البذلة المحمولة السوداء" "بانشي" ويُقبض عليه، فيما ترغب "مارثا" بمساعدة "مينيفا" لإجبار "باناغر" على الحديث.

يتيح "فول فرونتال" و"ذوو الأكمام" لـ"ناهيل أرغيما" الهرب من قوات فضاء اتحاد الأرض ثمّ يستولون على السفينة، وعلى "باناغر" و"مينيفا" أخذ قرار.

يقاتل "باناغر" "ريد"، الراغب في منعه و"مينيفا" من بلوغ "ماغالينيكا" المستعمرة الصناعية 7 حيث أُخفي "صندوق لابلاس"، وتندفع "ماريدا" للمساعدة.