En utbrytergruppe med opprørere prøver å få tak i nøkkelen til Laplace's Box. Audrey Burne er på vei for å stanse dem når hun møter 16 år gamle Banagher Links.

Federation Forces iverksetter et angrep på Palau, Sleeves' festning, for å ta tilbake Banagher og Unicorn Gundam. Riddhe slipper Audrey fri.

Restene av en Zeon-styrke angriper hovedstaden til Earth Federation, men det er en skinnmanøver. Marida blir tatt med til et Federation-anlegg i Nord-Amerika.

Banagher blir slått av den svarte mobildrakten Banshee og tatt til fange. Martha vil at Mineva skal hjelpe henne med å få Banagher til å snakke.

Full Frontal og Sleeves lar Nahel Argama flykte fra EFSF, og deretter ta kontrollen over skipet. Banagher og Mineva må ta en avgjørelse.

Banagher slåss mot Riddhe, som vil hindre at han og Mineva når Industrial 7s Magallanica, der Laplace's Box er gjemt. Marida drar for å hjelpe ham.