กลุ่มต่อต้านต้องการครอบครองกุญแจไขกล่องแห่งลาพลัส ระหว่างทางไปหยุดยั้งพวกเขา ออเดรย์ เบิร์นได้พบกับหนุ่มวัย 16 ปีนามว่าบานาจ ลิงซ์

บานาจกลายเป็นผู้ขับยูนิคอร์นกันดั้มและสามารถเอาชนะ มารีด้า นักขับจากกลุ่มแขนเสื้อและโมบิลสูทประจำตัวของเธอได้ แต่แล้วเขากลับถูกยานโจมตีของลอนโดเบลจับตัวไป

กองกำลังของสหพันธ์โจมตีฐานที่มั่นพาเลาของกลุ่มแขนเสื้อเพื่อชิงตัวบานาจและกันดั้มยูนิคอร์น ขณะเดียวกันริดดี้ปล่อยตัวออเดรย์

กองกำลังส่วนที่เหลือของซีออนเข้าโจมตีเมืองหลวงของสหพันธ์โลก แต่มันเป็นเพียงกลลวง ขณะเดียวกันมารีด้าถูกพาตัวไปที่ศูนย์ของสหพันธ์ในอเมริกาเหนือ

ฟูลฟรอนทัลและกลุ่มแขนเสื้อยอมให้เนล อาร์กามาหนีจากกองกำลังสหพันธ์โลกแล้วเข้ายึดยาน ส่วนบานาจและมิเนวาต้องตัดสินใจในเรื่องบางอย่าง

บานาจสู้กับริดดี้ที่พยายามขัดขวางไม่ให้เขากับมิเนวาไปถึงมากัลลานิก้าของอินดัสเทรียลเซเว่นซึ่งมีกล่องลาพลัสซ่อนอยู่ ขณะเดียวกันมารีด้ารีบรุดมาช่วย