Um grupo dissidente de rebeldes tenta obter a chave para a Caixa de Laplace. Quando vai tentar impedi-los, Audrey Burne encontra Banagher Links, de 16 anos.

Agora a pilotar a Unicorn Gundam, Banagher derrota Marida, a piloto dos Sleeves, e o seu Kshatriya, mas é capturado por uma nave de assalto Londo Bell.

As Forças da Federação lançam um ataque à fortaleza dos Sleeves de Palau para reaverem Banagher e a Unicorn Gundam. Riddhe liberta Audrey.

O que resta da força Zeon ataca a capital da Federação da Terra, mas é uma manobra de diversão. Marida é levada para umas instalações da Federação na América do Norte.

Banagher é vencido pelo black mobile suit Banshee e detido. Entretanto, Martha quer a ajuda de Mineva para fazer Banagher falar.

Full Frontal e os Sleeves permitem aos Nahel Argama escapar às Forças da Federação da Terra e apoderam-se da nave. Banagher e Mineva têm de tomar uma decisão.