O facțiune de rebeli încearcă să obțină cheia Cutiei Laplace. Audrey Burne li se opune, iar între timp îl cunoaște pe Banagher Links, în vârstă de 16 ani.

Banagher pilotează acum Gundamul Inorog și o învinge pe Marida, pilotul Sleevilor și Kshatriya ei, însă intră în calea unei nave de asalt Londo Bell.

Forțele Federației dezlănțuie atacul asupra fortăreței Palau a Sleevilor, pentru a-i recupera pe Banagher și Gundamul Inorog. Riddhe o eliberează pe Audrey.

O forță separatistă Zeon se năpustește asupra capitalei Federației pământene, însă este doar o stratagemă. Marida este dusă la o unitate a Federației din America de Nord.

Banagher este bătut de Strigoi, armura mobilă neagră, și este reținut. Între timp, Martha îi cere ajutorul Minevei pentru a-l face pe Banagher să vorbească.

Full Frontal și Sleevii permit navei Nahel Argama să scape de Federație, apoi o capturează. Banagher și Mineva au de luat o decizie.