Pacifica, Shannon und Raquel treffen zum ersten Mal auf Christopher Armalite. Raquel Casull rettet Pacifica vor einem Mauser-Priester. In einem ruhigen Moment sagt Pacifica Shannon, dass sie ihn liebt, und er sagt ihr, dass er es weiß.

Leopold Scorpus wird vorgestellt, als die Gruppe mit ihm zu Sir Barrett geht, von dem Leopold das Rittertum lernen will. Pacifica versetzt einen Drachen, den sie für einen Seegeist hält, in den Schlaf, indem sie ihm sagt, dass alles in Ordnung ist.

Die Gruppe übernachtet im Gasthaus von Winia Chester. Sie sind knapp bei Kasse, also gehen Raquel und Pacifica arbeiten, um Mr. Soopy Brot zu verkaufen. In der Zwischenzeit entführt Christopher Winia, um sie als Köder zu benutzen, um die Casulls anzulocken. Damit beginnt die besondere Beziehung von Chris und Winia.

Shannon besiegt Chris und rettet Winia. Chris hilft ihnen dann, indem er seine Ritter unter einem Vorwand zurückruft. Ein Mauser-Agent erschafft ein Monster, das die Stadt bedroht und Pacificas Kräfte zum Vorschein bringt, als sie es vernichtet.

Die Gruppe trifft auf Kidaf Gillot den Schalldämpfer, der elektronische Wanzen kontrollieren kann. Ein Käfer vergiftet Pacifica, und Leo und Raquel bitten Sir Barrett um Hilfe. Sie stellen sich dem Barden und seinen Wanzen in der Wanzenhöhle, besiegen sie und erhalten eine Heilpflanze.

Pacifica erholt sich von ihrer Krankheit, aber Galil entführt Raquel und Shannon. Leo und Pacifica erfahren von Kidaf Gillot, wo sie sich befinden, und machen sich auf den Weg, um sie zu retten. Schließlich macht Zefiris Shannon zu einem D-Knight und hilft ihm, Galil zu vernichten.

Christopher befragt den Hohepriester von Mauser über die Gültigkeit der 5111sten Prophezeiung. Shannon freundet sich mit Cin, einem kleinen Mädchen, an und nimmt sie mit nach Hause. Am Ende gibt Zefiris Pacifica einen Dolch und bittet sie, Cin zu töten.

Zefiris erklärt, dass Cin in Wirklichkeit Cz ist, eine Friedensstifterin und ein Feind der Gruppe. Pacifica weigert sich, sie zu töten, und Cin rennt davon. Pacifica geht ihr nach und findet sie mit Steyr. Steyr verwandelt Cin in Cz, aber Shannon und Zefiris zwingen sie zum Rückzug.

Die Gruppe trifft einen Mauser-Priester in einem Restaurant und reist mit ihm. Sie entdecken ein verstecktes Dorf von Browning-Ketzern, die Bergens gefangen halten. Die Anführer des Dorfes, Lenard und Elfetine, bitten sie zuzusehen, wie sie in einer Zeremonie die Welt korrigieren.

Lenard hat Elfetine einer Gehirnwäsche unterzogen, damit sie ihm hilft, das Dorf als Tribut an Mauser zu zerstören. Die Gruppe hilft, seinen Plan zu vereiteln, und setzt ihren Weg nach Giat fort. Chris sucht Pacificas Mutter, die Königin, auf.

Chris erzählt Pacificas Mutter von Pacifica. Leo und Winia machen sich auf den Weg, um Pacifica zu suchen. Die Gruppe kommt in Giat an und wird sofort von Seness Giat, der "Bestienprinzessin", gefangen genommen. Auf den ersten Blick scheint sie ein Feind zu sein, aber sie ist es nicht.

Natalie erklärt, dass Pacifica der "Providence Breaker" ist und dass Wächter, Menschen mit magischen Kräften, geschaffen wurden, um sie zu schützen. Sie ist der einzige Mensch, der sich den Friedensstiftern widersetzen kann. Shannon und Zefiris tun sich zusammen und vertreiben Steyr.

Eirote erklärt, dass die Menschen wegen eines Kampfes mit Außerirdischen in ihrer Welt gefangen sind. Die Gruppe will nach Leinwan gehen, weil die Friedensstifter die Zivilbevölkerung bedrohen, aber die Dragoner halten ihr Transportmittel, eine mobile Festung, auf.

Natalie unterzieht Shannon einer Gehirnwäsche, um die Gruppe davon abzuhalten, nach Leinwan zu gehen, aber Pacifica macht das rückgängig, und die Gruppe geht weiter. Währenddessen bereitet der Leinwan-König seine stärksten Waffen vor, um sie aufzuhalten.

Winia besucht Chris, aber er geht wortlos an ihr vorbei und wirft ihr einen seltsamen Blick zu. Die Leinwen-Priester feuern ihre stärkste Magie ab und beschädigen das Schiff, während die Friedensstifter seine Verteidigung einschränken.

Durch die Explosion in der Schlacht erleidet Pacifica eine Amnesie, und sie lernt Fulle kennen und zieht bei ihm ein. Leo, Winia, Raquel und andere finden sie in der Stadt, lassen sie aber in Fulles Haus wohnen. Cz beschließt, Shannon zu beschatten, während er nach seinen Schwestern sucht.

Pacifica genießt weiterhin ihr Leben mit Fulle, während das Militär kurz davor ist, sie zu fangen. Cz, der leidenschaftlicher ist als ein typischer Friedensstifter, erklärt Shannon, warum der Status quo in Ruhe gelassen werden sollte.

Pacifica, Fulle, Leo und Winia verkleiden sich und fliehen aus der Stadt. Leo und sein Rivale um Pacificas Liebe, Fulle, sind auf der Suche nach Pferden. Fulle wird getötet, um sicherzustellen, dass Leo entkommen kann. Shannon und Cz kommen sich näher.

Pacifica wird von Chris und seiner Einheit gefangen genommen. Sie wird in eine Kerkerzelle neben ihrer Mutter gesteckt, aber sie weiß nicht, dass die Dame ihre Mutter ist. Ohne zu merken, dass ihre Mutter von sich selbst spricht, erzählt sie ihrer Mutter von ihrem Leben. Nachdem sie ihre Tochter zum ersten Mal seit 15 Jahren gesehen hat, stirbt Pacificas Mutter.

Shannon und Seness töten Steyr und zwingen Cz und Socom zum Rückzug. Dann retten Chris und seine Einheit Pacifica. Wieder denkt Pacifica, dass es für alle besser wäre, wenn sie sterben würde, aber Shannon stellt ihr Denken in Frage und sie beschließt, dass sie leben will.

Die Gruppe kampiert zusammen mit Chris' Einheit in den Wäldern. Celia erscheint und fragt Pacifica, ob ein eingesperrter Vogel (Mensch) in den Himmel fliegen will. Cz hat Bedenken, Pacifica zu töten.

Prinz Forsyth bittet um ein Treffen mit Pacifica vor ihrem 16. Geburtstag. Als sie sich treffen, ersticht er sie und dann sich selbst. Dann werden sie vom Militär angegriffen, und Shannon kämpft gegen Socom.

Pacifica stirbt und wird in Celias Welt gerufen. Celia fragt sie um Rat und befreit die Welt aus ihrem Käfig. Pacificas Leben wird wiederhergestellt, und die drei Geschwister kehren in ihr Dorf zurück. Leo macht ihr erneut einen Heiratsantrag und Pacifica lehnt ab.