Na tržišti narazí Bart na desku, na níž je fotka Homera. Homer se rozhodne dětem povyprávět příběh jeho pěveckého kvarteta.

Bartovi někdo posílá výhrůžné dopisy. Vyjde najevo, že za nimi stojí Levák Bob, kterého podmínečně propouští z vězení. Simpsonovi se obrátí na ochranu svědků...

V elektrárně je inspekce, která odhalí, že Homer nemá potřebné vzdělání k výkonu své práce. Burns ho tedy donutí jít studovat na Springfieldskou univerzitu. Podle Homera ale studenti už nejsou jací bývali a rozhodne se je znovu naučit žít.

Pan Burns má narozeniny, ale nic ho netěší. Stýská se mu po jeho medvídkovi z dětství. Toho teď má Maggie...

A je tu opět Halloween. V prvním příběhu Ďábel a Homer Simpson zaprodá Homer duši ďáblu, kterého předtavuje Ned... V druhém příběhu Hrůza ve výši pěti a půl stopy Barta pronásledují gremlini, kteří ho chtějí zabít cestou do školy v autobuse. V posledním příběhu Dracula Barta Simpsona je pan Burns upírem...

Marge si večer vyjde na dámskou jízdu s Ruth, ale nakonec skončí v policejní honičce...

Homer si pořídí trampolínu a začne na ní vydělávat tím, že po dětech z okolí vyžaduje vstupné. Po spoustě úrazů se jí ale musí zbavit. Celá rodina jde na přednášku psychologa a ten označí Barta za vzor pro všechny ostatní, protože se nebojí dělat si to, co chce. Celé město se pak začne chovat jako Bart, což nemůže mít dobré výsledky...

Po "cukrový vopici" se Bart probudí v uniformě táborníků...

Pan Burns musí do elektrárny přijmout ženu. Pro Homera je nová kolegyně Mindy Simmonsová atraktivní, protože je úplně stejná jako on. A i on ji přitahuje... Homer se jí snaží vyhýbat, protože nechce být nevěrný Marge, ale pan Burns je pošle společně na konferenci... Bart musí kvůli špatnému zraku na oční, kde dostane brýle. Pošlou ho i na kožní, kde dostane krém proti lupům. U ortopeda dostane speciální boty, protože má ploché nohy. Na krčním odhalí astma, dostane sprej, který mu ale taky trochu mění hlas. Iluze šprta je dokonalá, za což se mu ve škole dostane patřičné pozornosti...

Ekonomika Springfieldu se hroutí, a tak se rozhodnou zlegalizovat hazard a postavit ve městě kasino. Marge ale podlehne automatům...

Ve Springfieldu řádí podomní zloděj a policie je neschopná ho dopadnout. Homer se proto rozhodne vzít zákon do svých rukou a založí domobranu...

Bart se stane Krustyho asistentem. Když se Mel nemůže zúčastnit scénky, použije Krusty místo něj Barta. Bart sice zničí všechny kulisy, ale svou hláškou "Já to nebyl!" si získá publikum. Sláva kluka jedné věty ale netrvá dlouho...

Homer po požití jídla z Apuova obchodu skončí v nemocnici a rozhodne se Apuovy praktiky odhalit v televizi...

V obchodech se objevuje nová Malibu Stacey, tentokrát dokonce mluvící. Lisa si ji pořídí, ale rozčílí ji, že Stacey mluví jen o povrchních věcech.

Flanders získá lístky na vyprodaný zápas Springfieldu se Shelbyvillem. Homer, který touží na zápas jít, přijme Flandersovo pozvání. Homer začne mít Flanderse rád. Nedovi ale brzy začne Homerova přílišná pozornost vadit...

Bart vyhraje v soutěži v rádiu cenu. Může si vybrat mezi deseti tisíci a slonem. Vybere si slona. Rádio ale předpokládalo, že každý bude chtít peníze, a slona nemá. Bart ale zarputile trvá na svém.

Když Burns jen těsně unikne smrti, uvědomí si, že nemá dědice. Vypíše na něj tedy konkurz. Bart v něm neuspěje, a tak se jde Burnosi pomstít - vandalstvím na jeho zahradě. To se Burnsovi zalíbí. BArt se tedy stane Burnsovým dědicem. Burns se rozhodne přeměnit Barta na menší verzi sebe sama. A málem se mu to podaří...

Díky Bartovi je ze školy vyhozen Skinner. Místo něj se stane ředitelem Flanders.

Synovec starosty Quimbyho je obviněn z napadení číšníka. Jediným svědkem je Bart. Ten byl ale v té době za školou a hrozí mu za to trest...

Marge se rozhodne dát dohromady svou matku a Homerova otce. Padnou si do oka, ale na taneční zábavě ji Abeovi přebere Burns...

Poté, co Lenny nazve Homera pomalým, poradí Marge Homerovi, aby začal chodit do ečerních kurzů. Homer se ale místo toho stane učitelem předmětu "Tajemství úspěšného manželství".