Πολλές πέτρινες μάσκες ανακαλύπτονται σε ερείπια στο Μεξικό το 1938. Στο μεταξύ, στη Νέα Υόρκη, ο Τζόσεφ, εγγονός του Τζότζο, βοηθά έναν νεαρό που λέγεται Σμόκι.

Πίσω στην καθημερινότητα, ο Τζόταρο κρύβει αυτό που ο Τζόσεφ αποκαλεί "Παρουσία". Στον δρόμο για το σχολείο τραυματίζεται και γνωρίζει έναν μαθητή με το όνομα Κακιόιν.