シロの前に現れた夜刀神狗朗と名乗る少年は不思議な体術を使い、シロの窮地を救ってくれたかにみえた。

だが、彼もまた身に覚えのない理由でシロを殺そうとする。

シロはとっさの機転で彼から逃げ出すが、夜刀神狗朗は学園島の寮まで追いかけてくる。

一方、シロと共に行動していた子猫が突如、美少女に変化して――。

一時休戦してシロの部屋で朝食を取っているシロとクロ。それに謎の美少女、ネコ。

シロはそこで”王”と呼ばれる超常の存在と彼らが率いる異能集団”クラン”の話を聞かされる。

またシロは自分が赤の”クラン”のメンバーを殺した濡れ衣をかけられたことも知った。

シロはとにかく身の潔白を主張するのだった。

アリバイを証明できたシロだったが、自室のクローゼットの奥に、

返り血がついたワイシャツを発見する。シロは動揺を隠し、

クロやネコと共に文化祭の買い出しのため街に出る。

同じ頃、《セプター4》の淡島、伏見と吠舞羅の八田、鎌本が学園島に乗り込む。

因縁を持つ八田と伏見はそこで互いの姿を認めるのだった。