Războiul stă să înceapă, căci șapte magi din lumea întreagă sunt chemați să lupte unul împotriva celuilalt pentru a lua sub control Sfântul Graal cel făcător de miracole.

Ceea ce a început ca un duel între Lancer și Saber se transformă într-un conflict total, căci în luptă intră mai multe Fantasme Nobile ale combatanților.

Lancer îl găsește pe Kayneth la strâmtoare. În loc să urmeze sfatul lui Saber în privința lui Caster, Kiritsugu pleacă să-l elimine pe Kayneth.

Copiii continuă să dispară din Fuyuki City, iar tânăra Rin, fiica lui Tokiomi, încearcă să dea de cea mai bună prietenă a ei care nu-i răspunde la apeluri.

Caster și Uryu discută despre Dumnezeu, rezultatul fiind plănuirea unui atac îngrozitor, unul care necesită ca toți să se unească împotriva lui Caster.

Eroii sunt epuizați după victoria împotriva lui Caster. Între doi cavaleri se poartă o luptă marcată de onoare și respect.

Tânărul Kiritsugu se antrenează cu mercenara Natalia, călătorind împreună prin lume și executând misiuni ca ucenic și asasin.

Saber și Kiritsugu încearcă să dea de urma celui care-a răpit-o pe Iri. La biserică se petrece o tragedie, deoarece Kariya are intenția de a-l înfrunta pe Tokiomi.