המלחמה בפתח, ושבעה מכשפים נבחרים מרחבי העולם מוזמנים להילחם זה בזה כדי להשיג שליטה בגביע הקדוש שיכול לחולל ניסים.

סייבר מתבוננת באיריסביאל וקיריצוגו, רוצח פוגש נפש תאומה והמכשף האחרון מגיע אל פויוקי, המקום שבו תיערך המלחמה על הגביע הקדוש.

אסאסין נהרג וכל המכשפים חשים הקלה. אירי וסייבר מטיילות בפויוקי ומוזמנות לדו-קרב.

סייבר ולאנסר נלחמים, וכל השאר מגיעים לצפות בקרב האפי בין שני הלוחמים המיומנים. אבל הקרב מופסק באמצע.

מה שהחל כדו-קרב בין לאנסר לסייבר הופך לקרב המוני, שבמהלכו נחשפות כמה מהפנטזמות האציליות של חלק מהלוחמים.

קאסטר חושב בטעות שסייבר היא ז'אן. כאשר סייבר מתקנת אותו, הוא מתעקש שאיבדה את זיכרונה.

הקרב מופסק בעוד בני החבורה מחליטים מה לעשות עם ריונסקה ועם המשרת שלו, קאסטר, שחטפו ילדים והעלו אותם קורבן.

בעוד סייבר וקאסטר נלחמים בשדים של קאסטר שתוקפים גלים גלים, אירי נתקלת באויב רב-עוצמה בעודה בורחת מהטירה עם מאיה.

קאינת׳ נקלע לצרה ולאנסר מוצא אותו. בינתיים, במקום להקשיב לעצתה של סייבר בנוגע לקאסטר, קיריצוגו יוצא כדי לחסל את קאינת'.

ילדים ממשיכים להיעלם בפויוקי, ורין, בתו הצעירה של טוקיומי, מנסה למצוא את חברתה הטובה ביותר, שאינה עונה לטלפון.

סייבר מתחילה לחשוד כשריידר מגיע לטירת איינזברן כדי לנהל איתה שיחה רגועה על המלכות שלה.

קיריצוגו מנסה לאתר את יריביו. אירי וסייבר עוברות לבסיס חדש וסייבר מבחינה בכך שאירי מתנהגת מוזר.

בעקבות שיחתם של קאסטר וריונסקה על אלוהים, הם מתכננים התקפה מחרידה – כזו שתדרוש מכל האחרים לשתף פעולה ולהילחם ביחד נגד קאסטר.

רוחות הגבורה סייבר, לאנסר וריידר נלחמים יחדיו נגד המפלצת של קאסטר, אבל היא ממשיכה לחזור לחיים בקצב מסחרר.

סייבר וריידר שוקלים מחדש את האסטרטגיה שבה הם משתמשים כדי להתקיף את קאסטר, ולאנסר נאלץ לקבל החלטה קשה. בינתיים, קריה נלחם בטוקיומי.

כל הגיבורים תשושים לאחר שהצליחו להביס את קאסטר, ושני אבירים נלחמים ביניהם בכבוד.

בעוד לוחמים נושרים מההתמודדות, סייבר מוזמנת ליצור ברית חדשה ואירי מתוודה בפני מאיה.

באחד מאיי הפיליפינים, קיריצוגו הצעיר חושף את האמת המזעזעת על ניסויי המעבדה של אביו.

קיריצוגו הצעיר מתאמן עם שכירת החרב נטליה. שניהם מטיילים ברחבי העולם בעוד המתנקשת והמתלמד שלה לוקחים על עצמם משימות שונות.

אירי נחלשת בעוד המלחמה מגיעה לשיא. קיריצוגו מגלה שסייבר וריידר עומדים להילחם ויוצא כדי להרוג את טוקיומי.

סייבר וקיריצוגו מנסים לאתר את מי שחטף את אירי. טרגדיה מתרחשת בכנסייה שבה קריה מתכונן להילחם עם טוקיומי.

קיריי חוקר את אירי לגבי קיריצוגו. וויבר מחליט להעניק את הכוח שלו לריידר, שמוזמן לדו-קרב עם ארצ'ר.

בעוד הצוותים ממהרים לשדה הקרב, ברסרקר חושף את זהותו בפני סייבר, ואילו וויבר וריידר נתפסים בדרכם לתיאטרון.

קיריצוגו מגלה תכונה מפתיעה של הגביע, ונאלץ לשקול מחדש את המניעים שלו. קיריצוגו סוף סוף מתמודד מול קיריי.

קיריצוגו דורש שהגביע יושמד, אך בעת השמדתו הגביע גורם לנזק רב יותר ובאופן מפתיע משיב לחיים מישהו מוכר.