제 4차 성배전쟁을 앞두고 성배에게 마스터로서 선택받기 시작하는 자들. 그들은 각자 가슴에 품은 대의, 욕망, 비원을 위하여 차근차근 준비를 시작한다. 최강의 서번트로 이 전쟁에서 살아남아 어떤 소원이든 들어주는 성배를 손에 넣기 위하여...

어쌔신과 아처의 첫 싸움 소식을 들은 마스터들은 이런저런 생각에 잠긴다. 비로소 본격적인 막을 올리는 제 4차 성배전쟁을 위하여 키리츠구와 아이리, 세이버는 후유키로 향하는데...밤바다를 노니는 아이리와 세이버에게 싸움을 거는 존재가 나타난다.

아이리와 세이버 앞을 막아선 캐스터는 세이버를 잔다르크로 착각하며 애걸복걸한다. 한편 키리츠구는 랜서의 마스터 케이네스를 노리고 호텔을 통째로 날려버리는데... 백업차 옆 빌딩에 잠복하고 있었던 마이야는 코토미네와 마주치고 만다.

성배전쟁 감독측은 영주를 상품으로 내걸고 마스터들에게 캐스터 토벌을 촉구한다. 이에 세이버와 키리츠구, 아이리는 캐스터가 세이버를 노리고 나타날 것을 기다리는데... 세이버가 캐스터와 대치하는 사이 또다른 손님이 성에 나타난다.

솔라우이는 마술사로서의 능력을 완전히 잃어버린 케이네스에게서 억지로 영주를 빼앗는다. 그리고 케이네스를 위해서라는 명분을 내세워 필사적으로 랜서를 설득한다.한편 라이더와 웨이버는 캐스터의 소굴을 찾아내어 쳐들어가지만 캐스터가 자리를 비운 그곳에서 펼쳐진 광경은...

아지트를 파괴당한 류노스케와 캐스터는 더욱 커다란 광연을 준비한다. 그 기척을 느끼고 현장에 당도한 세이버와 라이더는 일시적으로 동맹을 맺기로 하고... 여기에 랜서까지 가세하여 캐스터와의 결전에 임하게 된다.