Nadchodzi wojna. Siedmiu magów z różnych stron świata zostaje wezwanych, by zmierzyć się ze sobą w walce o pozwalający dokonywać cudów Święty Graal.

Zaklinacz zwraca się do Szabli imieniem „Joanna”, ale ta twierdzi, że wcale nią nie jest. Zaklinacz twierdzi jednak, że po prostu straciła pamięć. Kto ma rację?

Walka zostaje wstrzymana, ponieważ grupa musi ustalić, co zrobić z Ryunosuke Uryu i jego sługą, Zaklinaczem, którzy wspólnie porywają dzieci i składają je w ofierze.

Lansjer odnajduje Kaynetha, który jest w trudnej sytuacja. Kiritsugu ignoruje rady Szabli na temat Zaklinacza i postanawia skupić się na wykończeniu Kaynetha.

W Fuyuki nadal giną dzieci. Młoda Rin, córka Tokiomiego, próbuje odnaleźć swoją najlepszą przyjaciółkę, z którą nie da się skontaktować.

Kiritsugu ustala, gdzie znajdują się jego rywale. Szabla zauważa, że Iri dziwnie się zachowuje podczas przenosin do nowej bazy.