המלחמה בפתח, ושבעה מכשפים נבחרים מרחבי העולם מוזמנים להילחם זה בזה כדי להשיג שליטה בגביע הקדוש שיכול לחולל ניסים.

סייבר מתבוננת באיריסביאל וקיריצוגו, רוצח פוגש נפש תאומה והמכשף האחרון מגיע אל פויוקי, המקום שבו תיערך המלחמה על הגביע הקדוש.

אסאסין נהרג וכל המכשפים חשים הקלה. אירי וסייבר מטיילות בפויוקי ומוזמנות לדו-קרב.

מה שהחל כדו-קרב בין לאנסר לסייבר הופך לקרב המוני, שבמהלכו נחשפות כמה מהפנטזמות האציליות של חלק מהלוחמים.

הקרב מופסק בעוד בני החבורה מחליטים מה לעשות עם ריונסקה ועם המשרת שלו, קאסטר, שחטפו ילדים והעלו אותם קורבן.

בעוד סייבר וקאסטר נלחמים בשדים של קאסטר שתוקפים גלים גלים, אירי נתקלת באויב רב-עוצמה בעודה בורחת מהטירה עם מאיה.

קאינת׳ נקלע לצרה ולאנסר מוצא אותו. בינתיים, במקום להקשיב לעצתה של סייבר בנוגע לקאסטר, קיריצוגו יוצא כדי לחסל את קאינת'.

ילדים ממשיכים להיעלם בפויוקי, ורין, בתו הצעירה של טוקיומי, מנסה למצוא את חברתה הטובה ביותר, שאינה עונה לטלפון.

סייבר מתחילה לחשוד כשריידר מגיע לטירת איינזברן כדי לנהל איתה שיחה רגועה על המלכות שלה.

קיריצוגו מנסה לאתר את יריביו. אירי וסייבר עוברות לבסיס חדש וסייבר מבחינה בכך שאירי מתנהגת מוזר.

בעקבות שיחתם של קאסטר וריונסקה על אלוהים, הם מתכננים התקפה מחרידה – כזו שתדרוש מכל האחרים לשתף פעולה ולהילחם ביחד נגד קאסטר.

בעוד לוחמים נושרים מההתמודדות, סייבר מוזמנת ליצור ברית חדשה ואירי מתוודה בפני מאיה.

באחד מאיי הפיליפינים, קיריצוגו הצעיר חושף את האמת המזעזעת על ניסויי המעבדה של אביו.

קיריצוגו הצעיר מתאמן עם שכירת החרב נטליה. שניהם מטיילים ברחבי העולם בעוד המתנקשת והמתלמד שלה לוקחים על עצמם משימות שונות.

סייבר וקיריצוגו מנסים לאתר את מי שחטף את אירי. טרגדיה מתרחשת בכנסייה שבה קריה מתכונן להילחם עם טוקיומי.

קיריצוגו מגלה תכונה מפתיעה של הגביע, ונאלץ לשקול מחדש את המניעים שלו. קיריצוגו סוף סוף מתמודד מול קיריי.

קיריצוגו דורש שהגביע יושמד, אך בעת השמדתו הגביע גורם לנזק רב יותר ובאופן מפתיע משיב לחיים מישהו מוכר.