세이버와 라이더는 캐스터의 상륙을 막으려 하지만 무한한 회복력을 가진 캐스터에게는 어떤 공격도 소용 없었다. 이를 보다못한 토키오미는 아처에게 직접 나서도록 청하는데, 그 때 토키오미 앞에 카리야가 나타난다.

라이더가 보구로 시간을 버는 사이 세이버와 랜서는 캐스터를 쓰러뜨릴 방법을 놓고 고심했다. 그 때, 키리츠구가 전화로 한 가지 힌트를 알려주는데...그 힌트는 랜서에 의해 봉인된 세이버의 대성보구였다.

캐스터 토벌전이 끝난 후, 케이네스는 자기가 크게 공헌했다 주장하며 포상 영주를 요구한다. 한편 세이버는 이참에 랜서와 결판을 내기 위해 랜서의 은신처로 향하는데...그런 세이버를 비웃듯이 키리츠구는 또다시 뭔가를 꾸미고 있었다.

토오사카 토키오미의 동맹 제안을 받은 아이리는 일단 이야기를 들어 보기로 한다. 그리고 한시적인 불가침 협적의 조건으로 코토미네의 완전한 게임 이탈을 요구하는데...본의 아니게 후유키를 떠나게 된 코토미네의 마음속에서 무언가가 눈을 뜬다.

아름다운 섬에서 친구들과 즐거운 유년시절을 보내던 키리츠구.

특히 아버지의 조수로서 항상 옆에 있어주는 샤레이의 존재는 어린 마음을 흔드는데...

유일한 불만이라면 샤레이를 비롯한 섬 사람들이 자기 이름을 제대로 발음하지 못하는 것 뿐이었다.

섬을 탈출한 키리츠구와 키리츠구를 키워준 나탈리아 이야기.

아직 어린 키리츠구는 고집을 부려 나탈리아의 제자 겸 조수가 되는데...

그렇게 함께 생활하던 어느날, 임무 과정에서 문제가 발생한다.

세이버는 아이리스필을 납치한 라이더를 뒤쫓는다. 하지만 막상 따라잡고 나니 아이리스필의 모습은 온데간데 없다. 키리츠구는 납치범이 라이더가 아니란 걸 직감하고 마토 저택으로 쳐들어간다.

키리츠구는 잠을 설치며 아이리를 찾아다니지만 단서는 아무데도 없었다. 그리고 그날 밤, 시민회관 상공으로 누군가가 마력 축포를 쏘는데... 결전을 예감한 웨이버는 라이더에게 명령을 내린다.

다리 위에서 마주친 라이더와 아쳐, 라이더는 결전을 예감한다. 술잔과 약간의 농담이 오고간 뒤, 라이더는 자신의 군단을 소환하여 호탕하게 돌격하는데... 아처는 세상의 도리를 알려주겠다면서 에아를 꺼내든다.

키리츠구와 키레이의 대결은 팽팽한 가운데 서로에게 타격이 쌓여간다. 한편 세이버는 버서커의 정체를 알고 주저하는데... 성배는 그 모습을 점점 드러내고 있었다.

성배는 파괴되었지만 시민회관 상공의 구멍에서 쏟아진 불타는 진흙들은 지상을 불태워 버린다. 키리츠구는 스스로가 불러온 참사라고 자책하며 필사적으로 생존자를 찾아 나서는데...천신만고 끝에 살아있는 한 어린 소년을 발견하게 된다.