Reborn est frappé par le bazooka des 10 ans de Lambo et est envoyé vers l'avenir. Le truc, c'est que personne ne vient à sa place. Tsuna tente de demander à Lambo ce qui se passe, il refuse, et dans le mouvement se prend un tir à son tour. Il apparaît alors dans le monde dans dix ans à compter de maintenant.

Tsuna et Gokudera rencontrent avec Lal Mirch dans les bois. Ils tombent face à face avec une machine dangereuse et similaire à Gola Mosca. Yamamoto du futur arrive, les sauve, et les conduit dans le repaire où ils découvrir la vérité et les secrets sur ce futur.

Tsuna, Gokudera et Yamamoto sortent de la cachette et vont à l'extérieur. Ils essaient de trouver Hibari mais ils tombent sur Lambo et I-Pin aux prises avec Nosaru et Tazaru, deux membres de la branche BlackSpell de la famille Millefiore...

Gokudera utilise son anneau et sa Box pour vaincre Nosaru. De son côté, Tsuna protège Kyoko en combattant Tazaru à l'aide de la Percée du Point Zéro de la Dernière Volonté et en tentant de le geler...

Lors de la récupération de ses blessures, Tsuna apprend que le seul moyen de retourner vers le passé est de rassembler tous les gardiens, de battre Byakuran et d'éliminer l'homme aux lunettes (Shoichi Irie).

Tsuna réussit à ouvrir la box qui lui a été donnée par Lal Mirch, et cette box révèle unpacificateur Arcobaleno. Lorsque la base reçoit un signal SOS, il regarde dehors grâce aux caméras, et aperçoivent... Hibird !

Kyoko s'enfuit, et Tsuna et Lal Mirch la recherchent tandis que Gokudera et Yamamoto cherchent Hibird. Pendant qu'il le recherche, Gokudera et Yamamoto tombent sur Gamma, capitaine et un des six lieutenants de la famille Millefiore.

Tsuna et Lal Mirch parviennent à trouver Kyoko avec la future Hana. De son côté, Gamma emporte la lutte avec Gokudera et Yamamoto.

Alors que Gamma est sur le point d'achever Gokudera, le Hibari du futur arrive et vainc Gamma grâce à ses box.

Lorsque la bataille est terminée, chacun retourne à la base secrète Vongola. Peu de temps après leur retour, Bianchi et Fuuta arrivent pour donner de nouvelles informations sur la famille Millefiore...

Quand I-Pin tombe malade, Kyoko et Haru décident qu'il conviendra de l'apporter chez son médecin, où ils rencontrent certains Millefiore. Bianchi tente d'aider, mais seul Tsuna est capable de les aider.

Lambo s'évade de la base, et est attrapé par Gogiolo, soldats des Millfiore qui, bien que pas très malin, va tenter de découvrir l'entrée de la base Vongola...

Tsuna s'entraîne avec Hibari qui utilise toute sa force contre lui. Tsuna ne peut surmonter le défi, et une hallucination où il voit les 9 premiers parrains Vongola ainsi que les péchés de la famille surgit...

Yamamoto continue de s'entraîner et il en va de même pour Gokudera. Alors que Tsuna s'entraîne avec Hibari, il a subi "l'examen" des Vongola, consistant à tester sa détermination en tant que nouveau leader. Afin de récupérer un puissant pouvoir et protéger ceux qui lui sont chers, Tsuna est prêt à anéantir les Vongola...

Hibari décide de laisser Tsuna vivre, voulant le combattre quand il aura fini de s’entraîner. L’histoire des boîtes est expliquée en détail par Hibari.

Dans cet épisode, Tsuna et Yamamoto découvrent le passé de Gokudera. Il est révélé que Hayato est un enfant illégitime, né du père de Bianchi, le chef de leur famille mafieuse, et d'une célèbre pianiste. Il est révélé qu’elle est morte dans un accident de voiture alors que Hayato était encore jeune.

Pendant ques les entraînements continuent au QG Vongola, la Chrome du passé, seule à Kokuyo, fait face à Glo Xinia, capitaine d'escadron du White Spell et manipulateur de la pluie. Cependant, un allié inattendu pourrait bien se trouve en la chouette de Glo...

Chrome matérialise l'esprit de Mukuro, qui se trouvait dans le hibou de Glo, grâce à ses illusion, de même pour Chikusa et Ken. Ainsi, Chrome bat Glo au prix de graves blessures, mais elle sera retrouvée par le gardien du soleil du futur...

Chrome est remmenée par Ryôhei à la base Vongola. Ce dernier rapporte un message concernant les survivants des Vongola et les familles alliées: Une attaque sera lancée sur la base Millefiore dans exactement 5 jours. C'est à Tsuna de décider si ils participeront à cette attaque...

Une éruption solaire déclenche une alerte de niveau D dans la cachette obligeant Gianinni à réparer les systèmes endommagés au plus vite. Pendant ce temps, Lambo et I-Pin se retrouvent coincés dans la salle du générateur de secours. Irie Shoichi, quant à lui, découvre que Leo, le nouvel intendant de Byakuran est un imposteur mais ne parvient à en informer ce dernier.

Byakuran avoue à Leo qu'il savait dès le début qui il était : Guido Greco, un jeune homme possédé par Mukuro. Ce dernier va alors se montrer et engager le combat. De son coté, Tsuna se fait du soucis quant à la préparation en vue de l'attaque de la branche japonaise des Millefiore : en effet, aucun de ses gardiens ne semble être prêt...

Mukuro, battu par Byakuran, tente de quitter son corps d'emprunt mais n'y parvient pas. Pendant ce temps, Chrome, du fait de la défaite de Mukuro, est sur le point de mourir mais Hibari la sauve en lui faisant utiliser le pouvoir de sa bague Vongola. Finalement, Gokudera, Yamamoto et Tsuna reprennent l'entrainement, ce dernier ayant décidé de maintenir l'attaque prévue malgré les infimes chances de réussite.

Après s'être excusé auprès de Lambo et Haru, Tsuna tente de développer une nouvelle technique grace à ses nouveaux gants, les X-Gloves version Vongola. Gokudera, quant à lui, parvient enfin à maitriser son attaque : le système C.A.I.

Gokudera se remémore tous les événements importants survenus à Tsuna et ses amis depuis qu'ils ont atteris dans le futur.

Après avoir reçu des informations du QG italien des Millefiore, Irie Shoichi se prépare à être attaqué par les Vongola et prend ainsi des mesures. Pendant ce temps, ces derniers ont reçu de la part de Mukuro les plans de la base de la branche japonaise des Millefiore, la base Merone.

Yamamoto visionne les enregistrements que lui a envoyés Squalo afin de parfaire son style Shigure Souen pendant que Gokudera essaie encore de maitriser le chaton sorti de ses boites de la tempête et que Tsuna finit son entrainement avec Hibari.

Tsuna, Gokudera et Yamamoto se reposent avant l'assaut du lendemain alors que Hibari, Sasagawa et Lal Mirch mettent au point un plan d'attaque. Les Millefiore, grâce au traceur posé par Glo Xinia lors de son combat contre Chrome, trouvent enfin la base Vongola.

Irie Shoichi et ses hommes lancent l'assaut contre le base secrète Vongola.

Hibari s'occupe des assaillants Millefiore. C'est ce moment précis que Tsuna, Lal Mirch, Sasagawa, Gokudera et Yamamoto choisisse pour s'infiltrer dans la base ennemie.

Tsuna et les autres sont accueillis par Dendro Chilum, un puissant combattant Millefiore, bien décidé à tester ses techniques sur eux.

Cette fois-ci, c'est Ginger Bread, une puissante magicienne, qui se met en travers de leur chemin alors qu'ils tentent de neutraliser le serveur de sécurité pour pouvoir se mouvoir plus facilement à l'intérieur de la base Melone. Lal Mirch décide de s'occuper d'elle seule, afin de venger la mort de Colonello.

Provoquée par Ginger Bread, Lal décide d'utiliser le pouvoir de sa tétine d'Arcobaleno raté malgré la promesse faite à Colonello de ne pas le faire.

Les assaillants Vongola parviennent à détruire le serveur de sécurité de la base Merone mais Irie, averti par Ginger Bread de leur présence, décide de les enfermer et envoie Spanner et son unité de Strau Mosca pour se charger d'eux. Lal Mirch étant dans l'impossibilité de se mouvoir, Tsuna décide de servir d'appat et ainsi d'affronter les redoutables Mosca.

Le combat entre Tsuna et Spanner se poursuit. Spanner combine la puissance de plusieurs Mosca pour générer le Roi Mosca, terrible machine destructrice...

Alors que Tsuna, pourtant vainqueur du Roi Mosca, est sur le point de se faire abattre par Spanner, Sasagawa, Gokudera et Yamamoto continuent de s'enfoncer dans la base et tombent sur Baishana, un cruel capitaine d'escouade Millefiore, et son serpent de la tempête.

Sasagawa décide de combattre Baishana et ses invocations. Tsuna, lui, est recueilli et caché par Spanner, subjugué par son attaque X-Burner.

Sasagawa parvient à vaincre Baishana et son Serpe Tempesta. Pendant ce temps, Tsuna est toujours retenu par Spanner et Irie décide d'utiliser sa boite pour en finir au plus vite avec les assaillants Vongola.

L'utilisation de la boite d'Irie produit un réagencement des pièces de la base Merone ; Yamamoto et Lal Mirch sont alors séparés du reste du groupe. Sasagawa et Gokudera font face sur leur chemin à Cappuccino et son Testa di Polpo, 'Tête de Poulpe', surnom donné à Gokudera. Ce dernier décide de l'affronter.

Alors que Shôichi Irie a reconfiguré la base Melone avec ses blocs mobiles, Yamamoto et Lal Mirch d'une part, et Gokudera et Sasagawa de l'autre part, se retrouvent séparés. Cette fois, ce sont ces deux derniers qui vont tomber sur un adversaire de taille : Gamma le Flash électrique.

Ryôhei Sasagawa a ligoté Hayato Gokudera afin qu'il puisse affronter seul Gamma le Flash électrique, mais ce dernier se révèle être un adversaire redoutable. De son côté, Tsuna doit choisir d'accepter ou décliner l'offre de Spanner, qui appartient pourtant aux Millefiore.

Hayato Gokudera a pris la relève de Ryôhei Sasagawa dans le combat face à Gamma le Flash électrique. Il va enfin pouvoir faire montre de la puissance du Sistema CAI. De son côté, Tsuna doit s'équiper de lentilles-écrans afin de parfaire sa maîtrise du X-Burner, mais il éprouve encore quelques problèmes...

L'affrontement entre Gokudera et Gamma redouble d'intensité lorsque ce dernier utilise la boite d'augmentation de la puissance que lui a confiée Uni, la chef des Black Spell. Au même moment, Giannini et Reborn sont en désaccord pour savoir si Tsuna doit accepter l'aide de Spanner. Ils le laissent finalement prendre sa décision seul...

Tandis que Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se battre, Tsuna doit tenter de parfaire son X-Burner.

Tandis que Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se battre, ce dernier se rappelle l'époque où son clan Giglionero n'avait pas encore fusionné avec celui des Gesso pour créer la famille Millefiore. On découvre ainsi sa relation avec Uni.

Alors que Lal Mirch reprend conscience, elle tente de récapituler les événements de la journée.

Tsuna, vraie chochotte, n'arrive pas à mettre les lentilles de contact de Spanner. Ce dernier va donc lui en configurer de nouvelles plus souples. Entre-temps, Tsuna va s'essayer à la réalité virtuelle.

Tandis que Tsuna poursuit ses combats dans la réalité virtuelle, Takeshi Yamamoto continue d'avancer... avant de tomber sur une vieille connaissance.

Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique continuent de se livrer un combat impitoyable. Takeshi Yamamoto, quant à lui, va tomber sur le plus redoutable des adversaires qu'il ait jamais croisés : Genkishi du Black Spell.

Takeshi Yamamoto parvient à tenir tête à Genkishi, grâce aux leçons que lui a inculquées Squalo. De son côté, Shôichi Irie mobilise tous les moyens pour retrouver Tsuna.

Takeshi Yamamoto, qui semblait en mauvaise posture, parvient à retourner la situation dans son combat face à Genkishi. La victoire semble à portée de main, mais avec les illusionnistes, rien n'est jamais acquis...

Le combat entre Hayato Gokudera et Gamma le Flash électrique se termine enfin de façon spectaculaire. Ailleurs dans la base Melone, de nouveaux intrus s'en prennent aux Millefiore. Qui peuvent-ils bien être ?

Takeshi Yamamoto a finalement été défait par Genkishi, le plus puissant des bretteurs. Mais ce dernier va devoir affronter un des nouveaux intrus qui sèment la pagaille dans la base Melone. Et c'est un client de choix qui se dresse devant lui...

Kyôya Hibari fait honneur à sa réputation en tenant largement tête à Genkishi. Iris Hepburn, quant à elle, parvient enfin à localiser Tsuna et Spanner, qui est désormais considéré comme un traître aux Millefiore. Il doit finir d'ajuster les lentilles-écrans pour que Tsuna exécute son X-Burner parfait...

Genkishi était persuadé d'avoir le dessus sur Kyôya Hibari, qui n'était pas moins doué que lui, mais qui ne possédait pas d'anneau. Ce dernier semble jouer un coup de poker en se faisant remplacer par son alter ego dix ans plus jeune, sans que l'on sache comment. De son côté, Tsuna continue d'affronter Iris Hepburn et son unité de la Tige mortelle.

Ginger Bread a rejoint Iris Hepburn pour l'aider à éliminer Tsuna et Spanner. Ce dernier parvient à terminer sa tâche, qui va permettre à Tsuna d'exécuter enfin son X-Burner parfait. Le résultat risque d'être détonant.

Le X-Burner parfait de Tsuna a démontré son efficacité : il a balayé trois blocs entiers de la base Melone. Débarrassé d'Iris et Ginger Bread, il peut reprendre sa route vers le laboratoire de Shôichi Irie. Le jeune Kyôya Hibari, quant à lui, va devoir apprendre les méthodes de combat de l'ère moderne s'il veut espérer tenir tête à Genkishi.

Le jeune Kyôya Hibari, qui n'avait jamais utilisé de flamme d'anneau ou de boîte, va improviser de manière tout à fait radicale et dévastatrice, contre son gré... Les événements s'accélèrent au sein de la base Melone : malgré leurs blessés, les Vongola se rapprochent de leur objectif.

Tetsuya Kusakabe essaie de mettre ses camarades à l'abri du hérisson déchaîné de Kyôya Hibari, qui fait des ravages dans la base Melone. Tsuna, quant à lui, poursuit son avancée avec Spanner vers le laboratoire de Shôichi Irie, mais un dernier obstacle, et pas des moindres, l'attend.

Le combat entre Genkishi et Tsuna commence : au début il s'avère difficile et Genkishi tire les avantages. Tsuna étudie toutes les ouvertures et réussit finalement à prendre le dessus.

Genkishi, rongé par le remords d'avoir jadis désobéi à un ordre de Byakuran et ne voulant pas réitérer l'erreur une seconde fois, décide d'utiliser un anneau infernal de la brume. Il se transforme alors en une créature démoniaque qui n'hésite pas à lancer des clones des membres de la famille de Tsuna contre lui. Mais ce dernier parvient tout de même à riposter...

Genkishi tente une dernière attaque mais la riposte de Tsuna est dévastatrice. Dans les décombres laissées par l'explosion due à l'attaque de Tsuna, ce dernier aperçoit la machine ronde et blanche dont il est à la recherche. Il se dirige vers elle mais Irie l'y attend et retient les membres de sa famille en otage non loin de là...

Tsuna s'explique avec Irie Soichi qui lui révèle quel est le véritable ennemi. Il lui révelle également des vérités jusque là cachées au sujet de la longue aventure vécue par le boss et ses gardiens.

Irie apprend à Tsuna qu'une partie importante du combat va se jouer en Italie où la Varia, désormais commandée par Squalo, lance une attaque contre les Millefiore. Il disperse son équipe : Levi et Lussuria gardent le château qu'ils viennent de prendre, Bel et Fran, nouvelle recrue et remplaçant de Mammon, s'en vont ensemble dans une direction et lui-même part dans une autre direction. Bel et Fran rencontrent alors Rasiel, le frère jumeau de Bel, qui était censé être mort depuis dix ans des mains de Bel et Orgelt son majordome.

Rasiel donne la preuve à Bel qu'il est bel et bien vivant et qu'il n'est pas une illusion. Il révèle également qu'il est en possession d'un anneau Mare et qu'il est donc l'une des six couronnes funéraires. Il attaque Bel et Fran avec l'aide de son majordome et semble n'avoir aucun mal à se débarrasser d'eux...

Rasiel et Orgelt, croyant s'être débarrassés de Bel et Fran poursuivent leur chemin vers le château. Ils tombent alors sur Xanxus qui, plus enragé que jamais, n'hésite pas à se servir de sa puissante boite-arme du ciel pour contrer leurs attaques.

Le combat opposant Xanxus à Rasiel et son majordome se termine par la victoire du Boss de la Varia donnant ainsi la victoire au Vongola concernant les conflits se déroulant en Italie. Parallèlement, Tsuna se voit remettre par Irie Shouichi sa première boite-arme.

Tsuna apprend qu'il ne peut pas encore ouvrir sa boite-arme car il a besoin des 7 Sceaux Arcobaleno pour cela. Malheureusement, les Arcobaleno de cette époque ont tous été tués à l'exception de Lal Mirch, donc Irie Shouichi compte renvoyer Tsuna et ses amis dans le passé pour pouvoir obtenir ces 7 Sceaux, mais ce voyage ne sera que pour une courte période : en effet, une fois en possession des Sceaux, ils devront revenir dans cette époque pour vaincre Byakuran.