Comment Fujiko Mine a rencontré Arsène Lupin III pour la première fois. Fujiko est en mission d'infiltration d'un trafic de drogue, ce qui n’est pas facilité par l’arrivée du maître voleur Lupin.

Lupin III a déclaré qu’il volerait le masque d’un célèbre chanteur d’opéra. L'inspecteur Zenigata prend note de ce défi et décide d'assister personnellement à la prochaine représentation du chanteur.

Fujiko est après un pendentif appartenant à une élève d’une école de filles. Pour se rapprocher de sa cible, elle se fait passer pour l’une des enseignantes de l’école.

Lupin et Jigen se retrouvent à s'occuper d'une jeune fille qui a été utilisée comme une œuvre d'art vivante, tout en échappant à Fujiko, qui veut désespérément la tuer pour des raisons personnelles.

Alors que Goemon tente de s'occuper de Fujiko, Oscar se déguise en Fujiko et la fait accuser de divers crimes parfaits dans le but de gagner les faveurs de Zenigata.

Fujiko, Zenigata, Lupin et Jigen se rendent dans un étrange parc d'attractions pour affronter le passé de Fujiko et le comte dérangé Luis Yew Armied.

Fujiko entre dans une chambre où le comte Luis Yu Almeida est assis et l'attend, mais Lupin s'interpose depuis une salle de communication et se fait tirer dessus par Jigen, qui a inhalé la drogue de Fraulein Eule Cult, ce qui pousse Lupin à s'enfuir.